2024，瑕瑜互見，堅韌前行

　　有道是，“居諸不息，寒暑推移。”

　　春夏秋冬，四季更迭，時光總是悄無聲息地流逝，了無蹤跡。

　　又道是，“但屈指西風幾時來，又不道流年暗中偷換。”

　　自古至今，掐指難算，秋風幾時吹來？不覺間，流年似水，歲月暗暗變換。

　　2024年那些日子，就這樣一去不返了。

　　身處農(nóng)機行業(yè)，仍記得，年初時許下的那些無數(shù)期望，一心想走在時間前面，越過山丘、溝壑，走向坦途，而往往事與愿違。

　　總該記錄些什么，諸如，瑕瑜互見且堅韌前行的2024年農(nóng)機市場。

　　01海外市場與國內(nèi)市場低走

　　談及2024年農(nóng)機市場，我們依然繞不開2022年的那場農(nóng)機動力機械排放升級背景下的銷售“狂歡”。

　　2022年，伴隨著農(nóng)機行業(yè)動力機械“國三升國四”排放升級政策落地，農(nóng)機企業(yè)對國三產(chǎn)品進行突擊生產(chǎn)和集中出清，成就了行業(yè)內(nèi)近年來的銷售高潮，大中拖和收獲機銷量成為近5年來的銷量高峰。與此同時，市場透支現(xiàn)象也異常明顯，占據(jù)絕對比重的動力機械產(chǎn)品消費提前，造成了農(nóng)機市場2023/2024整體銷量連續(xù)兩年回落。

　　不止于此，2024年，近幾年趨熱的畜牧機械市場也遭遇了“滑鐵盧”，受牛羊肉價格低迷、奶業(yè)不振等畜牧產(chǎn)業(yè)走低影響，出現(xiàn)超過30%的市場回落。

　　2024年，不僅國內(nèi)農(nóng)機市場表現(xiàn)低迷乏力，海外市場表現(xiàn)也差強人意，近兩年來備受關(guān)注的俄羅斯市場亦是出現(xiàn)需求下降。

　　由此可見，在政治沖突不斷、全球經(jīng)濟低迷、貿(mào)易摩擦頻出的全球大環(huán)境里，農(nóng)機裝備行業(yè)也未能獨善其身。

　　02需求不振與補貼滯后同頻

　　自2015年進入轉(zhuǎn)型升級發(fā)展階段以來，農(nóng)機行業(yè)高速規(guī)模增長戛然而止，展現(xiàn)出高質(zhì)量增長的基調(diào)，市場需求伴隨著用戶構(gòu)成結(jié)構(gòu)趨于組織客戶等因素變化而發(fā)生改變。

　　一方面，占據(jù)行業(yè)絕對比重的大中拖、收獲機等傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品飽和跡象愈加明顯，且產(chǎn)品大型化進一步壓縮了整體銷量，產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷嚴重，市場競爭激烈；另一方面，由于糧價不振、農(nóng)民務(wù)工收入降低等因素共同影響，農(nóng)戶手里資金緊張，購買力下降且投資熱情銳減，即便備受關(guān)注的大客戶集中采購亦是出現(xiàn)大幅減少，且品牌化選擇愈加集中。

　　2024年，恰逢2021-2023與2024-2026新舊三年農(nóng)機購置補貼政策交替，由于種種原因影響，全國多省份《2024-2026農(nóng)機購置補貼一覽表》到了2024年11月份才集中發(fā)布，多地補貼資金不足和兌付緩慢的現(xiàn)象依然突出，政策拉動效應(yīng)不足已成定局。

　　03傳統(tǒng)產(chǎn)品與細分領(lǐng)域分化

　　華夏文明歷史悠久。從燕山南麓到大別山北麓，從黃海之濱到伏牛山東麓，是大家常說的華北平原，也就是華夏文明的基本盤，成就人口最多平原的同時，也造就了悠久的農(nóng)耕文化。

　　華北平原與東北平原、長江中下游平原被譽為我國三大平原，是我國重要的糧食產(chǎn)區(qū)。由黑、吉、遼、與內(nèi)蒙古大部組成的東北平原土地肥沃，地形平坦，土地連片，農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展最快，機械化程度最高；跨越京、津、冀、魯、豫、皖等省(直轄市)的華北平原則地處腹地，經(jīng)濟發(fā)達，人口眾多，機械化程度次之；以兩湖、贛、蘇、浙、滬等省的長江中下游平原以長江相連，河網(wǎng)密布，水量充足，素有“魚米之鄉(xiāng)”的美譽，是機械化發(fā)展的重點區(qū)域。

　　地理位置決定發(fā)展前景。經(jīng)過了多年的發(fā)展，三大平原成為了我國農(nóng)機的傳統(tǒng)市場，當然也就是傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品的主銷市場，整體而言，長江以北的機械化程度優(yōu)于長江以南。

　　近年來，我國傳統(tǒng)農(nóng)機主銷區(qū)域飽和程度顯現(xiàn)，尤其是以小麥、水稻、玉米等大田作物機械需求降低，這類市場尤其是北方區(qū)域的市場增量轉(zhuǎn)為存量更新，而與此同時，經(jīng)濟作物類農(nóng)作物機械化需求勃興，細分領(lǐng)域農(nóng)機產(chǎn)品需求旺盛，南方區(qū)域氣候溫和，經(jīng)濟作物種類繁多，也就成為了農(nóng)機需求的增量市場。

　　2024年，傳統(tǒng)市場與新興市場交替，大眾產(chǎn)品與細分產(chǎn)品分化，北方、南方市場增量轉(zhuǎn)移，市場表現(xiàn)愈加多樣化。比如，拖拉機市場出現(xiàn)大幅下滑，而大馬力拖拉機產(chǎn)品出現(xiàn)上升；糧食作物機械出現(xiàn)下滑，而經(jīng)濟作物機械表現(xiàn)可圈可點，顯現(xiàn)出一些熱點市場

　　04庫存出清與二手置換同在

　　2024年，農(nóng)機市場一線兩大特點表現(xiàn)明顯：庫存出清與二手機置換。

　　先說庫存出清。

　　出現(xiàn)這種現(xiàn)象有兩個原因促成，其中原因之一，依然是2022年排放升級，農(nóng)機企業(yè)形成的市場庫存處理，拖拉機市場這種現(xiàn)象就比較突出；而另一個原因，則是部分產(chǎn)品市場下滑幅度出乎農(nóng)機企業(yè)預(yù)期，預(yù)排產(chǎn)能和市場鋪貨等庫存處理，如玉米收獲機、畜牧機械等。

　　再說一下二手機置換。

　　我們從兩個維度看待這個現(xiàn)象。第一個維度，市場存量更新。我國農(nóng)機社會保有量大是不爭的事實，據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，我國農(nóng)業(yè)機械總動力達到11億千瓦，農(nóng)機裝備總量接近2億臺(套)，其中，拖拉機、谷物聯(lián)合收割機、插秧機、播種機保有量分別達2144.1、173.1、110、570萬臺，巨大的市場保有量就形成了巨大的后市場。第二個維度，用戶結(jié)構(gòu)構(gòu)成。從近年農(nóng)機投資及收益等情況看，整體情況差強人意，廣大農(nóng)民尤其是年輕人，對從事農(nóng)機作業(yè)的熱情不高，雖然出現(xiàn)了較多專業(yè)性更強的農(nóng)機合作社等新型主體，但是，機手依然為年齡偏大的老機手，新入行業(yè)的新手少，新機購買就少，原有農(nóng)機手的舊機置換就占據(jù)了較重的份額，2024年這種現(xiàn)象異常突出。

　　05短板補齊與一大一小蓄力

　　盡管我國能夠生產(chǎn)14大類50小類4000多種農(nóng)機產(chǎn)品，但是在短板明顯，高水平農(nóng)機裝備和諸多關(guān)鍵技術(shù)、部件仍受制于人。諸如，在農(nóng)業(yè)動力裝備、主糧生產(chǎn)裝備、大宗經(jīng)濟作物生產(chǎn)裝備、農(nóng)業(yè)水土資源利用裝備、丘陵山地農(nóng)業(yè)裝備、設(shè)施種植技術(shù)及裝備、畜禽養(yǎng)殖設(shè)施及裝備、水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施及裝備、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分選裝備、農(nóng)業(yè)機器人等方面的還與國外先進水平存在不少差距。由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和模型缺乏，高壓共軌、高效傳動、種管收作業(yè)、高精度傳感、高質(zhì)智控等效率、可靠性等是國外領(lǐng)先水平的50%左右。在核心部件上，高性能液壓系統(tǒng)、精密排種器、打捆機打結(jié)器、高端專用傳感器智能控制元器件等零部件主要依靠進口，對外依存度高達90%。

　　整體而言，農(nóng)機裝備領(lǐng)域的短板補齊和進口產(chǎn)品替代，正成為農(nóng)機企業(yè)的重要關(guān)注點和新的利潤發(fā)力點。2024年，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)進步有目共睹，諸如谷物籽粒收獲機國產(chǎn)化如火如荼、高密度打捆機國產(chǎn)化產(chǎn)品市場受捧、大馬力拖拉機以及大型青貯機國產(chǎn)化進程加快，等等。

　　2024年，我國農(nóng)機市場另一個熱點就是“一大一小”。在國內(nèi)土地流轉(zhuǎn)政策推進、保護性耕作模式推廣、農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)合作組織及家庭農(nóng)場興起等因素助推下，與農(nóng)業(yè)耕作模式需求相匹配，農(nóng)機產(chǎn)品大型化趨勢愈加明顯。同時，國家“通過補貼助力，推動丘陵、山區(qū)機械化進步”作為國家重點扶持政策大力推進，適合丘陵山區(qū)的小型機械銷量大幅上升。

　　06多系賽道與專精特新分流

　　產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)整、市場運行趨穩(wěn)下行，農(nóng)機企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力提升，戰(zhàn)略定位與發(fā)展路徑選擇便異常重要。

　　結(jié)合經(jīng)營范圍和經(jīng)營戰(zhàn)略，我國農(nóng)機企業(yè)基本上形成了兩大賽道，一個是，全面、全程機械化產(chǎn)品及服務(wù)的多系列組合賽道，像是雷沃、中聯(lián)、沃得等企業(yè)就是這種經(jīng)營模式，其產(chǎn)品種類涵蓋廣泛，有拖拉機、收獲機、農(nóng)機具等產(chǎn)品，可以在一定程度上滿足用戶在農(nóng)作物的耕、種、管、收、貯乃至加工等機械化需求。另一個是，專精特新的“精而專”產(chǎn)品賽道，如英虎、缽施然、勇猛、農(nóng)哈哈、天人等，這類企業(yè)往往具備專業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先進技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢，經(jīng)過堅持不懈的深耕，在某一個或者某幾個產(chǎn)品領(lǐng)域形成競爭領(lǐng)先效應(yīng)，是所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的佼佼者。

　　2024年，多系賽道與專精特新分流跡象愈加明顯，能夠經(jīng)得起市場競爭、活得好、表現(xiàn)突出的企業(yè)都是兩個賽道的優(yōu)秀企業(yè)，也必定在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌建設(shè)等領(lǐng)域獨樹一幟。

　　07營銷手段與供應(yīng)鏈條并重

　　營銷決定產(chǎn)品推廣水平，越是市場下行，越考驗營銷能力。

　　供應(yīng)體系決定部件可靠性，越是需要提升產(chǎn)品力，越需要加強產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

　　近年來，觸角敏銳的農(nóng)機企業(yè)聚焦營銷創(chuàng)新，由產(chǎn)品提供者向服務(wù)方案提供者轉(zhuǎn)變，線下演示、推廣與線上宣傳、交易并重，積極引進金融服務(wù)、二手機交易等板塊，立足滿足用戶需求開展工作，取得了明顯成效。

　　2024年，市場不好做，農(nóng)機企業(yè)對營銷路徑尋找和宣傳推廣探索的激情不減，2024全國農(nóng)機展會參展企業(yè)和參展人數(shù)再創(chuàng)新高就佐證了這一點。

　　再說一下產(chǎn)業(yè)鏈的事情。經(jīng)過多年發(fā)展，我國農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)鏈日益豐富，制造產(chǎn)業(yè)集群格局全面形成，如果以長江為界，可將農(nóng)機產(chǎn)業(yè)劃分為南方產(chǎn)業(yè)集群和北方產(chǎn)業(yè)集群，南方產(chǎn)業(yè)集群以江蘇、浙江等為代表，集聚了水田農(nóng)機裝備制造商，并且有廣州無人機產(chǎn)業(yè)集群，重慶、四川小型丘陵山區(qū)機械產(chǎn)業(yè)集群。

　　產(chǎn)業(yè)集群匯集的地方，采購資源就豐富，農(nóng)機研發(fā)制造就在部件資源獲取、運費、溝通交流和產(chǎn)品驗證便捷性等方面占據(jù)優(yōu)勢。而換種說法，不管企業(yè)駐地是否有產(chǎn)業(yè)集群，所有農(nóng)機企業(yè)必須高度關(guān)注自身供應(yīng)鏈建設(shè)，培育健全產(chǎn)業(yè)鏈條，打造專屬產(chǎn)業(yè)鏈能力，因為它決定了產(chǎn)品質(zhì)量，決定了競爭成敗。

　　2024年，經(jīng)營效果好的農(nóng)機企業(yè)依然是在產(chǎn)品上獨具優(yōu)勢的企業(yè)，也必然是在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)建設(shè)得好的企業(yè)。

　　“青松寒不落，碧海闊逾澄。”

　　時間從不辜負對拼搏者的允諾，從不吝嗇對奮斗者的褒獎，只有經(jīng)得起挫折和考驗，才能成為奮斗路上的勝出者。

　　大家一起努力向前吧，以嶄新的姿態(tài)迎接農(nóng)機行業(yè)新一年的新征程。