2021，農(nóng)機行業(yè)頭上的“十把刀”

　　一年過去了3/4，2021年已經(jīng)進入了倒計時。按傳統(tǒng)的農(nóng)機行業(yè)銷售情況看，農(nóng)機行業(yè)整體上進入了收尾階段，發(fā)展態(tài)勢已經(jīng)基本定局，第4季只余一些零星的買賣。當(dāng)然，第4季度對于農(nóng)機行業(yè)是非常繁忙的一季，因為各地補貼資金兌付的滯后性，各企業(yè)都在千方百計要回(經(jīng)銷商)提前墊補出去的款項。

　　競爭是永恒的主題。農(nóng)機行業(yè)度過經(jīng)歷悲催的2019年后，孰料在疫情襲擊的2020年成為農(nóng)機行業(yè)的反攻之年，讓不少企業(yè)賺了個盆滿缽滿。然市場總會開黑色玩笑，進入2021年第2季度之后不久，一些細分產(chǎn)品領(lǐng)域又急轉(zhuǎn)掉頭向下，加上各地在補貼等方面出臺的一些收緊舉措，讓2021年的農(nóng)機市場壓力劇增，一直到瀕臨年底，農(nóng)機行業(yè)與企業(yè)仍然承受著巨大的壓力。為了吸引眼球，老朱標題中用“十把刀”來形容今年農(nóng)機企業(yè)遭遇的壓力與挑戰(zhàn)。

　　首先是原材料漲價帶來的壓力。今年經(jīng)濟運行面臨的突出矛盾之一，是大宗商品價格高位運行和原材料價格大幅上漲，包括鐵礦石、鋼材、銅、鋁等。部分大宗商品價格升至歷史高位。國家統(tǒng)計局4月27日公布的3月份中國大宗商品價格指數(shù)(CCPI)為176.78點，漲幅39.7%，創(chuàng)近十年來最高。

　　原材料價格高居不下，對8成以上車身血肉為鋼材的農(nóng)機產(chǎn)品，成本的增長顯而易見。螺紋鋼價格去年每噸大約3700-3800元，而今年每噸最高上漲到了6000多元，最高漲幅超40%，這讓一臺常規(guī)的聯(lián)合收割機成本漲幅達到10%以上。

　　農(nóng)機行業(yè)利潤本來就薄，多年的行業(yè)平均利潤率不到5%，2019年甚至是負數(shù)。然而，盡管成本大幅上漲，但反映到市場終端上，農(nóng)機產(chǎn)品的價格卻難以上漲。面對消費力非常低的農(nóng)民消費者，大多農(nóng)機廠家歷來都只敢降價而少敢漲價，否則就可能品嘗到銷量下滑的苦頭，就可能自甘市場份額旁落，就是與消費者為敵。

　　在拖拉機領(lǐng)域，由于K值管理的規(guī)范化，過去那些以“大馬拉小車”見長的企業(yè)，成本增加的壓力更為明顯。產(chǎn)品需要增加自重，無論你加什么原料，都是需要錢的，但是你想提高價格卻不太現(xiàn)實。

　　成本大幅漲價，與之持續(xù)相伴的是激烈競爭帶來的價格競爭壓力與盈利壓力。很多國產(chǎn)農(nóng)機已經(jīng)是白菜價了，然溢價能力較強的外資品牌價格出于競爭的需要可能會進一步下探，這樣進一步壓縮了國內(nèi)企業(yè)的盈利空間。國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)定價權(quán)弱，加之價格條件惡化，企業(yè)利潤受到侵蝕、經(jīng)營壓力進一步變大。

　　二是供應(yīng)鏈高度承壓。今年，實體領(lǐng)域供應(yīng)鏈面臨兩個不確定性，一是疫情的此起彼伏造成局部地區(qū)的供應(yīng)鏈斷裂并抬高成本，二是目前全球性的芯片荒引發(fā)了多個機械制造行業(yè)的短缺，這方面，農(nóng)機行業(yè)同樣受制于成本大幅上漲對供應(yīng)鏈的沖擊、美國對我國相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的制裁帶來農(nóng)機用芯片供應(yīng)的緊張與缺貨，二者疊加構(gòu)成的壓力。農(nóng)機行業(yè)盡管并不需高端芯片但也受到一定影響，筆者就聽聞有主機企業(yè)稱有發(fā)動機企業(yè)因為缺少芯片而致供應(yīng)鏈吃緊，影響了向市場鋪貨。

　　供應(yīng)鏈承壓對農(nóng)機制造企業(yè)及整個產(chǎn)業(yè)鏈都帶來影響，制造企業(yè)的生產(chǎn)排產(chǎn)受限，進而影響到經(jīng)銷商的訂單提貨。農(nóng)機行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)鏈非常長的產(chǎn)業(yè)，每個廠家上下游的配套商、供應(yīng)商和服務(wù)商都多達成百上千個，一個環(huán)節(jié)變動就會引發(fā)產(chǎn)業(yè)上下游的結(jié)構(gòu)性波動。

　　三是補貼降檔給農(nóng)機市場帶來的壓力。4月30日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站發(fā)布了2021-2023年全國通用類農(nóng)機國補最高補貼額公示，作為農(nóng)機行業(yè)最重要的主導(dǎo)產(chǎn)品輪式拖拉機首當(dāng)其沖，160—180馬力拖拉機由上一個補貼周期的80700元降至45700元，200馬力及以上四輪拖拉機由上一補貼周期的129600元降至63200元，調(diào)整幅度接近50%！大大超出了很多人的預(yù)期。一些地方還有累加補貼，今年基本上也取消了。

　　我們知道，補貼標準是撬動農(nóng)民消費的巨大杠桿，補貼標準大幅下滑，對農(nóng)民的購買心理自然造成強烈沖擊并引發(fā)市場的階段性蕭條，5月以后拖拉機市場一下子斷崖式下跌的局勢就是明證。

　　四是補貼資金提前透支給市場帶來壓力。多年來，絕大多數(shù)省份當(dāng)年的補貼資金都不夠用，寅吃卯糧司空見慣，去年很多省份都花超了當(dāng)年補貼資金。話說更是引發(fā)去年某省補貼資金因花超二三十億并由此創(chuàng)造了近來的奇葩(今年改去年補貼標準的)做法引發(fā)關(guān)注。巨大壓力之下，為了多出貨保規(guī)模，很多企業(yè)與經(jīng)銷商會采取降低整機價格銷售，與原材料及運營成本上漲構(gòu)成雙劍壓身。

　　五是補貼及相關(guān)鑒定管理手段趨嚴的壓力。這方面，最明顯是年初出臺的拖拉機K值管理和對一些企業(yè)采取不規(guī)范檢測報告的整肅。當(dāng)然，管理嚴是好事，有利于保護遵守規(guī)則、管理規(guī)范、重長遠發(fā)展的企業(yè)，不讓“劣幣驅(qū)良幣”，對行業(yè)長遠健康發(fā)展來說是好事。大馬拉小車、大牙套小胃，均影響行業(yè)健康發(fā)展。有的企業(yè)總想著走捷徑或歪路，可一旦走多了，最后問題自然就爆發(fā)出來了。不過，因為管理會產(chǎn)生一定的滯后性效應(yīng)，市場主體亦需要一個適應(yīng)過程，譬如部分企業(yè)因采用一些水分太多的檢測機構(gòu)報告、新產(chǎn)品鑒定受到延遲，短時間內(nèi)一些企業(yè)將感受到些許陣痛。

　　六是環(huán)保管理更嚴增加企業(yè)成本和供應(yīng)鏈壓力。今年以來，一些農(nóng)機行業(yè)的主導(dǎo)省份山東、江蘇等省份對環(huán)保的管理更加嚴厲，這直接影響到作為工業(yè)品的農(nóng)機產(chǎn)品價格。農(nóng)機行業(yè)不僅包括鋼材、有色金屬，還有輪胎、膠帶等零部件。一些地方官員采取較粗暴的管理方式“一刀切”地管理域內(nèi)企業(yè)。山東一位朋友就告訴我，當(dāng)?shù)貙﹁T件生產(chǎn)企業(yè)一律關(guān)停，直接增加了企業(yè)供應(yīng)鏈的壓力與風(fēng)險。

　　企業(yè)經(jīng)營中有很多不可預(yù)見的因素，三季度以來減碳考核對地方政府的壓力亦傳導(dǎo)至企業(yè)。最近引發(fā)的拉閘限電不僅讓企業(yè)主甚至讓普通老百姓平添緊張，成為壓在心頭的一塊陰云。而電力是否充足也構(gòu)成了農(nóng)機行業(yè)第四季度能否可持續(xù)健康運行的重要因素。特別是像插秧機這樣的產(chǎn)品，年尾年頭正是要備貨的高潮季節(jié)。

　　隨著環(huán)保法規(guī)愈加趨于嚴格，“碳達峰、碳中和”對農(nóng)機行業(yè)同樣提出了新挑戰(zhàn)。我國已經(jīng)明確，力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。但這需要付出艱苦努力。農(nóng)機行業(yè)的電力資源消耗相對較高，在錨定“雙碳”目標的情況下，供應(yīng)鏈上的每個環(huán)節(jié)中相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)標準工藝流程或?qū)⑹艿接绊?。此外，環(huán)保管理更加嚴格，農(nóng)機企業(yè)在新投產(chǎn)車間方面也需要付出更多環(huán)評成本。

　　七是去庫存的壓力。去年底及至上半年，一些農(nóng)機廠家出于對今年市場不樂觀的總體預(yù)期以及消化成本上漲的壓力，加快了向市場鋪貨的力度，而經(jīng)銷商因為各地補貼系統(tǒng)開放遲緩的原因，因此大量產(chǎn)品仍積壓在市場流通環(huán)節(jié)，占用了經(jīng)銷商的大量資金。由于是一條繩上的“蚱螞”，這種壓力自然也會傳導(dǎo)到主機廠和上游供應(yīng)商。

　　八是管理成本的上漲。近年來，農(nóng)機企業(yè)人力成本和運營成本持續(xù)提升，人員工資水平、水電油成本、出差交通與住宿、各地參加展覽和活動都是一筆不小的開支。今年開春以來，工人難找成為全行業(yè)、全中國制造業(yè)的難題，引發(fā)各地區(qū)和企業(yè)間的搶人大戰(zhàn)，其結(jié)果自然是用工成本的水漲船高。在一些內(nèi)陸地區(qū)，不少企業(yè)的工人月工資都達六七千元，河北一名電焊工的工資都在1.2萬元左右。

　　九是農(nóng)機出口方面遭遇壓力。持續(xù)不退的新冠疫情，全球地緣政治的緊張，今年以來航運價格暴漲十倍，農(nóng)機進出口主要靠海路運輸，國外疫情的多發(fā)也讓物流運輸經(jīng)常陷入被動局面。

　　十是黑龍江退補引發(fā)的沖擊。9月份以來黑龍江出臺的退補事件正在行業(yè)內(nèi)鬧得滿城風(fēng)雨。退補名義上是讓經(jīng)銷商退，但是背后牽涉到的是生產(chǎn)企業(yè)，且越是大企業(yè)受到的影響越大。根據(jù)黑龍江農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等六部門下發(fā)的文件，2020年160-180輪拖按40400元補，180-200按54800補，200馬力以上的按60700補。按黑龍江去年200馬力以上的一臺拖拉機補110900算，等于相關(guān)企業(yè)或農(nóng)民一臺要退五萬多元。

　　退補鐵拳打在經(jīng)銷商身上，但是疼痛卻傳導(dǎo)到主機企業(yè)和上游零部件產(chǎn)業(yè)鏈。誰都知道黑龍江之于國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)和農(nóng)機市場的重要性，2020年黑龍江省僅輪式拖拉機補貼銷售量就達7萬臺，一個省就占了全國的1/6。很多經(jīng)銷商為了多銷售，實際上已經(jīng)部分讓利給了用戶，如果讓其退回賬面上虛開部分的錢，會讓很多當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商直接破產(chǎn)或陷入破產(chǎn)邊緣，這自然也影響到上游制造企業(yè)的回款。

　　退補牽一發(fā)動全身，今年黑龍江此舉既對該省很多經(jīng)銷商來說無異于釜底抽薪，也可能影響到全國農(nóng)機工業(yè)和農(nóng)機化事業(yè)發(fā)展的全局。盡管此事執(zhí)行程度或進展如何對當(dāng)?shù)睾腿珖r(nóng)機市場產(chǎn)生的影響尚需進一步觀察，但老朱認為，除了此波形成的壓力，其后一旦黑龍江省的農(nóng)機銷售渠道受到重創(chuàng)，明年當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)機銷售甚至農(nóng)機化產(chǎn)業(yè)鏈也行將堪憂。畢竟，機手的后續(xù)服務(wù)、配件的購買、舊機器的維修更換，均離不開當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。而農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈面臨風(fēng)險所帶來的，將是一個更可怕的詞匯——糧食安全。

　　后記：2021年，農(nóng)機行業(yè)是成本最難以消化與轉(zhuǎn)移的一年，也是極考驗企業(yè)成本控制能力、風(fēng)險規(guī)避能力的一年，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人們備受煎熬的一年。當(dāng)然，從目前的情況看，農(nóng)機行業(yè)的企業(yè)家與經(jīng)營者的內(nèi)心無比強大、應(yīng)變能力極強，再困難再惡劣的外圍環(huán)境也沒有擊潰他們。對于農(nóng)機企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和將士們這種特別能戰(zhàn)斗、特別能吃苦的精神，老朱作為農(nóng)機行業(yè)的一員，真的非常欽佩并感謝他們！