大拖虛火消退，中輪卷土重來(lái)！

　　從有補(bǔ)貼政策以來(lái)，在拖拉機(jī)行業(yè)，市場(chǎng)的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)無(wú)疑是大輪拖，有真實(shí)需求的拉動(dòng)，也有補(bǔ)貼政策“有形之手”的推波助瀾，火熱的行情鼓舞著一線品牌不斷的擴(kuò)大產(chǎn)能投入，吸引著新品牌不斷的進(jìn)入。

　　相比之下，中拖活在大拖巨大的陰影下面，被眾企業(yè)視為“雞肋”業(yè)務(wù)。在2018年的時(shí)候，筆者曾撰文發(fā)表觀點(diǎn)：中輪拖的商業(yè)價(jià)值被嚴(yán)重低估，中輪拖現(xiàn)在進(jìn)入難得的機(jī)遇期，企業(yè)需要重視審視中輪拖市場(chǎng)，也許拖拉機(jī)行業(yè)**大的機(jī)會(huì)市場(chǎng)是中輪拖！時(shí)隔一年不到，中輪拖市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)回歸，其價(jià)值被企業(yè)重新發(fā)現(xiàn)，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)重心開(kāi)始轉(zhuǎn)向中拖，中輪的第二春不期而止。

　　補(bǔ)貼政策：大拖重創(chuàng)，中拖受益

　　對(duì)于以中型拖拉機(jī)為主業(yè)的企業(yè)，今年幸福來(lái)得太突然，完全沒(méi)有做好思想準(zhǔn)備，等到市場(chǎng)上供不應(yīng)求時(shí)才手忙腳亂的向上游供應(yīng)商要部件，對(duì)于一拖東方紅、雷沃阿波斯、東風(fēng)農(nóng)機(jī)等行業(yè)大佬，應(yīng)該慶幸自己沒(méi)有丟掉這塊在十幾年的時(shí)間里“食之無(wú)味，棄之有余”的“雞肋”業(yè)務(wù)。

　　造成中輪拖長(zhǎng)期銷量低迷的始作俑者和今年需求量猛增的背后的推手都是國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策。

　　為了支持國(guó)家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和配合規(guī)?；r(nóng)業(yè)的發(fā)展，在持續(xù)十年的時(shí)間，國(guó)家補(bǔ)貼政策上一直重點(diǎn)補(bǔ)貼大型拖拉機(jī)而有意或無(wú)意的忽視中型拖拉機(jī)，政策的導(dǎo)向作用非常明顯，在2008年左右，大拖和中輪的市場(chǎng)銷量之比是3：7，而到了2018年，從農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)查詢的結(jié)果是5：5。這是數(shù)量，如果從產(chǎn)值或銷售額來(lái)看，應(yīng)該是倒過(guò)來(lái)的7：3，很明顯，中拖受到歧視，需求被抑制，發(fā)展受限，產(chǎn)業(yè)限入長(zhǎng)期的低迷期，越來(lái)越不受企業(yè)的待見(jiàn)。

　　市場(chǎng)的突變始于山東省的2019年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，**大的變化是加大了對(duì)中型拖拉機(jī)的單機(jī)補(bǔ)貼額度，大幅度降低大型拖拉機(jī)的單機(jī)補(bǔ)貼額度。

　　比如2018年180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)補(bǔ)貼90830元，200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)補(bǔ)貼129600元，而2019年180馬力及以上四驅(qū)動(dòng)力換檔補(bǔ)貼85000元，不帶動(dòng)力換檔的補(bǔ)貼73000元，180馬力以上單機(jī)補(bǔ)貼額度幾乎腰斬，而100馬力以下的中型拖拉機(jī)無(wú)論是四驅(qū)或兩驅(qū)都增大了單機(jī)補(bǔ)貼力度，從政策導(dǎo)向上是明顯支持中拖而抑制大拖。

　　山東省的補(bǔ)貼政策的“蝴蝶效應(yīng)”形成連鎖反應(yīng)，緊接著河南、河北、山西等省市的補(bǔ)貼政策效仿山東省也基本減半，其它的拖拉機(jī)重點(diǎn)銷售區(qū)域大拖的銷售額度也有不同程度的減少，一時(shí)間拖拉機(jī)行業(yè)的黑天鵝滿天飛，表現(xiàn)在市場(chǎng)上就是大拖的銷量驟降，而中輪卻因大拖之禍而得福，政策和市場(chǎng)都明顯向著有利于中拖的方向發(fā)展，中拖的第二春來(lái)的突然而猛烈。

　　市場(chǎng)銷量：是增長(zhǎng)，也不是增長(zhǎng)

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-4月小型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量10.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑27.2%，中型拖拉機(jī)累計(jì)產(chǎn)量9.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.6%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量1.48萬(wàn)臺(tái)，同比下滑17.1%，大中小加起來(lái)同比下滑約14%。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)是供給側(cè)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，與市場(chǎng)的實(shí)際銷售數(shù)據(jù)有一定的出入，但整體方向是一致的，就是大小拖同比大幅下滑，而中拖同比增長(zhǎng)10.6%。

　　從數(shù)字本身看，上半年中拖確實(shí)是有較大幅度的增長(zhǎng)，但筆者認(rèn)為，這個(gè)10.6%既是增長(zhǎng)也不是增長(zhǎng)，說(shuō)它不是增長(zhǎng)，是因?yàn)榇笸显谘a(bǔ)貼政策上被抑制后中拖需求的恢復(fù)性的增長(zhǎng)，也就是說(shuō)中型拖拉機(jī)本來(lái)應(yīng)該就有這么大的需求，今年的增長(zhǎng)所以顯得突出，是因?yàn)榕c大小拖的下降形成了強(qiáng)烈的對(duì)比。

　　所以，對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，要看清這一點(diǎn)，要用客觀的視角來(lái)看待中輪拖的銷量增長(zhǎng)，不要因?yàn)榇笸箱N量下降就高看中輪，正如倉(cāng)央嘉措的名句“你來(lái)或不來(lái)，我都在這里，不悲不喜”。

　　市場(chǎng)需求:一直很旺盛，長(zhǎng)期被忽視

　　中拖市場(chǎng)需求量一直保持穩(wěn)定，是拖拉機(jī)行業(yè)的中堅(jiān)力量，并且是需求量**大的馬力段，但自從國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策對(duì)大拖予以傾斜補(bǔ)貼之后，中拖長(zhǎng)期被忽視，筆者認(rèn)為是時(shí)候重視這類產(chǎn)品，并且應(yīng)該為其正名。

　　2018年筆者曾撰文《被忽視的中輪拖，恰恰是機(jī)會(huì)市場(chǎng)！》呼吁行業(yè)要防范由于政策變化而導(dǎo)致的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不要眼睛只盯著大拖，要重新認(rèn)識(shí)中拖的商業(yè)價(jià)值，重視此類產(chǎn)品的發(fā)展，筆者曾總結(jié)了以下的觀點(diǎn)：

　　一是中輪拖需求穩(wěn)定，銷量巨大。正常情況下，在大中拖里，中拖占比70%，每年的銷量約20萬(wàn)臺(tái)左右，市場(chǎng)需求量一直保持穩(wěn)定，是拖拉機(jī)行業(yè)的中堅(jiān)力量。

　　二是需求理性回歸，對(duì)中輪拖企業(yè)是利好。中國(guó)式的適度規(guī)模化需要有適度功率的產(chǎn)品來(lái)配套，所以國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)對(duì)拖拉機(jī)產(chǎn)品的主流需求應(yīng)該是中輪拖(25馬力-100馬力)，隨著土地流轉(zhuǎn)逐漸進(jìn)入尾聲，補(bǔ)貼政策的逐漸淡出，深松整地任務(wù)階段性完成，拖拉機(jī)行業(yè)的需求將回歸理性，屆時(shí)中輪拖需求將重新回歸，在大中拖占比中，中拖的比例將快速提高，市場(chǎng)將重新回歸80:20的比例

　　三是丘陵山區(qū)農(nóng)機(jī)化興起，是中輪拖的用武之地。國(guó)內(nèi)丘陵山區(qū)可耕地面積占全國(guó)的比例為70%，下一階段國(guó)家的農(nóng)機(jī)化扶持政策必將向丘陵山區(qū)傾斜，適合丘陵山區(qū)使用的中小功率的拖拉機(jī)產(chǎn)品也將迎來(lái)發(fā)展的良機(jī)，“梯改坡”等宜機(jī)化改造有利于中拖

　　四是長(zhǎng)期被忽視，競(jìng)爭(zhēng)不激烈。新老企業(yè)一窩峰涌向大型拖拉機(jī)，無(wú)形中給中輪拖行業(yè)留了喘息的機(jī)會(huì)，相對(duì)來(lái)看，中輪拖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不激烈，企業(yè)可以從容的發(fā)展，今年市場(chǎng)變臉，給產(chǎn)品重心在中拖的企業(yè)創(chuàng)造了銷量增大和提高市場(chǎng)占有率的機(jī)會(huì)。

　　五是種植結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，中輪拖契合需求變化。通常情況下，流轉(zhuǎn)后的土地，原來(lái)用以種植小麥、玉米、水稻的土地，流轉(zhuǎn)后會(huì)種植經(jīng)濟(jì)類作物或蔬菜瓜果、花卉苗木，從收益上看“一畝菜十畝糧”、“一畝果百畝糧”。這些作物都是高收益，對(duì)機(jī)械的要求是高技術(shù)含量、高附加值、高效率，對(duì)價(jià)格不敏感，是典型的高端客戶。

　　六是中輪拖經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，用途廣泛。中拖明顯比大拖有更多的使用場(chǎng)景，中輪拖作為運(yùn)輸工具，相對(duì)于大輪拖來(lái)說(shuō)，有明顯的優(yōu)勢(shì)，尤其是在地級(jí)市、縣城城鄉(xiāng)結(jié)合部，有大量的中馬力拖拉機(jī)充當(dāng)運(yùn)輸工具；設(shè)施農(nóng)業(yè)，在立體大棚，高端溫室里，大棚王得到的普及式的應(yīng)用，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年有30%的中型拖拉機(jī)被蔬菜種植戶、果園主購(gòu)買。

　　市場(chǎng)的機(jī)會(huì)分為短期機(jī)會(huì)和長(zhǎng)期的機(jī)遇，著名組織管理學(xué)家陳春花認(rèn)為今天遇到**大的挑戰(zhàn)不僅僅是不確定，所有變化帶給更大挑戰(zhàn)是過(guò)去幾十年未有過(guò)的，在一個(gè)特別劇變的環(huán)境中，****可以超越變化的其實(shí)就是長(zhǎng)期主義。筆者認(rèn)為中拖在國(guó)內(nèi)每年有規(guī)模超過(guò)15萬(wàn)臺(tái)的固定需求，是可持續(xù)的，并且不會(huì)有暴起暴落，屬于拖拉機(jī)行業(yè)的“定海神針”，值得堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)并長(zhǎng)期投入資源，堅(jiān)持必將得到豐厚的回報(bào)。

　　競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)：企業(yè)雙百，大佬云集

　　拖拉機(jī)應(yīng)該是國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)**激烈的子行業(yè)了，在全球范圍內(nèi)，沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家象中國(guó)一樣擁有如此多的生產(chǎn)工廠，從下圖可以看出來(lái)，在補(bǔ)貼政策實(shí)施前，國(guó)內(nèi)從事的中拖的制造工廠只有20幾家，到了2018年，從補(bǔ)貼系統(tǒng)查到實(shí)現(xiàn)銷售的企業(yè)就有183家，其中山東一個(gè)省就近90家，是國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)**激烈的一個(gè)子行業(yè)。

　　在這個(gè)子行業(yè)，用同質(zhì)化、白熱化、殘烈這些詞都無(wú)法形容市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀，在中拖行業(yè)大佬云集，外資品牌有約翰迪爾、久保田、洋馬、道依茨.法爾、井關(guān)等，國(guó)內(nèi)一線品牌東方紅、雷沃阿波斯、東風(fēng)，二線強(qiáng)勢(shì)品牌沃得、黃海金馬，新銳品牌悍沃、華夏、潤(rùn)澤、薩丁等數(shù)十家。

　　長(zhǎng)期以來(lái)不被重視，但并不代表著競(jìng)爭(zhēng)就是風(fēng)平浪靜的，事實(shí)上中拖比大拖競(jìng)爭(zhēng)更復(fù)雜，這從市場(chǎng)集中度上就可以看出來(lái)。

　　早在2010年，筆者曾就中輪拖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)做過(guò)研究，在分析2007-2009年國(guó)內(nèi)各主要品牌中輪拖產(chǎn)品銷量之后，筆者發(fā)現(xiàn)中輪拖行業(yè)處于松散寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段，從2009年行業(yè)前四名“東風(fēng)”、“奔野”、“歐豹”、“東方紅”市場(chǎng)占有率相加大于40%，小于60%(40%﹤前四名占有率之和﹤60%)，按照經(jīng)典的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)劃分辦法，中輪拖行業(yè)當(dāng)前處于松散寡頭競(jìng)爭(zhēng)階段，在此階段行業(yè)集中度不高，行業(yè)前四位的市場(chǎng)占有率都沒(méi)有超過(guò)20%，說(shuō)明中輪拖市場(chǎng)企業(yè)領(lǐng)袖地位還沒(méi)有確立，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，處于動(dòng)蕩上升期。

　　時(shí)隔8年，在2018年，筆者也對(duì)中拖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)做過(guò)分析，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，中型拖拉機(jī)行業(yè)集中度不但沒(méi)有集中，相反仍在離散中。值得關(guān)注的是中拖行業(yè)的前四位東方紅、雷沃、東風(fēng)、約翰迪爾在近三年的排名并沒(méi)有變化，行業(yè)排名前10大品牌中，華夏、百利、國(guó)泰是新入圍的品牌。

　　但整體看，中拖市場(chǎng)行業(yè)集中度很分散，市場(chǎng)占有率第**位的東方紅也只有13%，其它絕大多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)占有都在10%以內(nèi)，在中拖市場(chǎng)，一直存在行業(yè)集中度低的問(wèn)題，預(yù)計(jì)今后幾年這種狀況不會(huì)得到明顯的改善。

　　所以整體看，今年中拖市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)于大拖和小拖，補(bǔ)貼政策也向著有利于中拖的方面在調(diào)整，市場(chǎng)的需求穩(wěn)定且規(guī)模很大，但是中拖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻而復(fù)雜，由于集中度低，對(duì)于大小企業(yè)來(lái)說(shuō)都面臨著四面八方的競(jìng)爭(zhēng)和更多的不確定，要想從這個(gè)層次不清、錯(cuò)縱復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中脫穎而出實(shí)非易事。