農機銷售疲軟 玉米收獲機市場或成獨秀

　　8月11日，中國一拖股份有限公司發(fā)布了“上半年業(yè)績預虧報告”，聲明2018年1月1日—6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤預計金額為-14000萬元至—17000萬元，將由盈轉虧；扣除非經常性損益事項后，公司2018年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤預計金額為-23000萬元至-26000萬元。這對于所有的農機企業(yè)來講都是一個不小的打擊?？v觀整個農機市場，主流農機產品已趨于飽和，去年眾多農機企業(yè)對于2018年農機市場出現(xiàn)“V”型反轉的期望落空，未來農機市場將呈“L”型走勢。作為中國龍頭老大的一拖集團都遭此重創(chuàng)，可想而知對于中小型農機企業(yè)來講，日子更是如履薄冰。相比拖拉機市場，其它農機細分行業(yè)如聯(lián)合收獲機、輪式谷物聯(lián)合收割機、履帶式聯(lián)合收割機、插秧機等市場均出現(xiàn)下滑，但也有專家預測還未到銷售旺季的玉米收獲機市場或將實現(xiàn)回暖，全年銷量有望達到4.5萬臺—4.8萬臺，同比增幅20%。同時，秸稈機械市場或將成為突破農機寒冰的又一把“利刃”。

　　傳統(tǒng)產業(yè)增速放緩  新興市場孕育崛起

　　今年，我國經濟形勢嚴峻，投資增幅創(chuàng)新低。據統(tǒng)計，2018年1—5月，全國固定資產投資(不含農戶)21.6萬元，同比增長6.1%，創(chuàng)去年5月份以來**低。同時，也創(chuàng)下了自2003年至2017年15年來的**低增幅。在這種大環(huán)境中，機械工業(yè)還算穩(wěn)健運行。上半年，機械工業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入11.24萬億元，同比增長10.41%。從同比增幅來看，保持兩位數(shù)增長的有七個行業(yè)，下降的有一個行業(yè)。從各個子行業(yè)表現(xiàn)來看，此消彼長，低迷多年的工程機械行業(yè)獨占鰲頭，但不盡如人意的是，農機工業(yè)卻落在了第13位。“農機工業(yè)原來總是排名第**、第二，但是從2014年開始出現(xiàn)下滑，如今勉強保留在增長的隊伍里，同比小幅攀升，占比下挫0.1個百分點。”中國農機流通協(xié)會副秘書長張華光坦言，“下半年，農機工業(yè)累計實現(xiàn)利潤76.34億元，同比下滑5.8%，占比下挫0.13個百分點，排名第12位。”

　　據統(tǒng)計，上半年，2049家規(guī)模以上農機工業(yè)企業(yè)中323家出現(xiàn)虧損，虧損面15.76%，較之去年同期擴大1.56%。5家企業(yè)虧損面超過40%，棉花加工機械制造虧損面超過35%，拖拉機制造也高達27.92%。面對如此大的虧空面，張華光認為，農機市場正處于空窗期，傳統(tǒng)農機市場進入了常態(tài)化，新興市場正在崛起。

　　縱觀這些年農機市場的風云變幻，2014年成為了重要拐點，農機市場增速首次掉入了個位數(shù)增長軌道，終結了十年的黃金發(fā)展期。耕種收綜合水平跨入了60%的門檻，農機行業(yè)主營業(yè)務收入近4000億元，由此不難看出，我國農機行業(yè)進入了農機化高級階段，這個階段的突出表現(xiàn)為傳統(tǒng)市場的轉型升級以及伴隨的增幅趨緩，新興市場的崛起但尚處于孕育期。

　　令人擔憂的是，快速增長的小眾市場占比較小，難以支撐傳統(tǒng)市場留下的巨大空間。張華光認為，人們必須改變一直以來對農機市場的狹隘觀念認知，它不單單是圍繞耕種收環(huán)節(jié)而展開，而是全方位、立體的市場，只有將排灌、畜牧以及各個環(huán)節(jié)相對應的市場全面發(fā)展，才能突破重圍。

　　行業(yè)整體“跳水”  玉米機市場成獨秀

　　正如文中開篇所說，拖拉機市場難逃大幅下滑的厄運，但與往年相比，大中型拖拉機市場的競爭格局未發(fā)生大的變化。據統(tǒng)計，154家規(guī)模企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入255.57億元，同比下跌2.02%；利潤6.58億元，同比下跌16.04%。拖拉機市場銷售呈現(xiàn)出的突出特點則是淡季更淡，旺季不旺。

　　市場調查顯示，截至6月底，我國累計銷售各種型號拖拉機53.9萬臺，同比下降33.91%。其中，大拖、中拖、小拖分別銷售3.68萬臺、12.49萬臺和37.79萬臺，同比分別下降18.22%、18.79%和36.96%。通過數(shù)據我們窺探到，中拖50—60馬力段同比小幅增長；大拖160—200馬力段飆升，200馬力以上大幅度攀升，馬力段需求上延趨勢愈發(fā)突出。“預判全年大中型拖拉機市場或將持續(xù)下降，銷量在40余萬臺，同比下降14%以上。”張華光分析，與工程機械高端下的周期性下沉不同，大中拖是低端下的轉型升級，因此，大中拖市場低迷狀態(tài)自2014年至今已持續(xù)了4年，預計其市場還將延續(xù)1—2年。”

　　對于拖拉機市場的下滑人們早已預見，但是插秧機市場遭遇滑鐵盧，多少讓人有些驚訝。據了解，上半年累計銷售各種插秧機3.68萬臺，同比大幅度滑坡49.4%，久保田、洋馬、久富三大品牌呈現(xiàn)不同程度的下滑，下滑幅度均達20%以上。“據以往的經驗來看，前6個月銷售占全年銷量的90%，這就意味著今年插秧機市場的下滑已成為定局。”張華光分析，就市場競爭情況來看，久保田獨占鰲頭，占據市場近40%的份額。市場集中度很高，久保田、久富、洋馬作為插秧機行業(yè)的三駕馬車，占比在8成以上，對市場形成壟斷，其中，乘坐式插秧機依然為日系的洋馬、井關、久保田所占有。同時，區(qū)域發(fā)展不平衡的特點將更加突出，預計湖南、遼吉、云南、四川等市場或將呈現(xiàn)增長，江蘇、黑龍江、安徽等市場或將出現(xiàn)下滑。

　　在一片嘆息聲中，也未必沒有歡笑。作為聯(lián)合收獲機市場雖然總量下滑19.11%，其中輪式與履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場下浮幅度較大，占30%以上，但玉米和“其它”收獲機呈現(xiàn)不同程度的增長。“在眾多下滑的細分市場中，我今年**看好的就是玉米機市場，它有望回暖。”張華光對玉米機市場的信心并非沒有道理，主要表現(xiàn)為：第一，近兩年，飼料需求迎來了發(fā)展契機，這一跡象從去年飼料產量同比快速增長以及青飼料收獲機市場迅猛增長可見一斑。第二，“鐮刀灣”區(qū)域種植結構調整出現(xiàn)新變化，玉米種植面積在經歷了連續(xù)兩年的大幅縮減后，調減腳步放緩，這些變化為玉米收獲機市場走出低谷提供了支撐。第三，我國玉米收獲機更新周期為4年左右，2018年將進入更新高峰期，為市場轉圜提供了必要動力。另外，玉米收獲機市場存在不平衡性，如黑龍江、山東等地對玉米收獲機具有更新?lián)Q代的需求，云南、四川、甘肅等地玉米機收水平較低，而其它地區(qū)則依然存在一定的剛性需求。這些原因決定了我國玉米收獲機市場需求或將呈現(xiàn)大型與小型、籽粒與摘穗、平原與山區(qū)丘陵多元并舉的特征。“截至6月底，累計銷售各種玉米收獲機0.71萬臺，同比增長32.64%。上半年各個機型均有上佳表現(xiàn)，其中2行、5行同比大幅度攀升。從占比看，市場需求主要集中在3行、4行機型上，二者占比高達78.15%。其中，巨明、英虎、洛陽福格森、大豐呈現(xiàn)不同程度的增長。”張華光大膽預測，因玉米收獲機市場旺季主要集中在下半年的8、9月份，一些大的品牌尚未發(fā)力，市場角逐關鍵看下半年，預計全年銷量有望達到4.5—4.8萬臺，同比增幅在20%以上。

　　秸稈機械或將成為下一個突破口

　　經過數(shù)年的發(fā)展，我國農業(yè)已經從原來大部分靠自己解決的“勞動消耗”過程轉變?yōu)橹魃唐坊虬肷唐坊霓r業(yè)生產過程，全程、全面農機化發(fā)展顯得尤為重要。張華光認為，在未來的農機市場中，秸稈機械市場將成為下一個風口。

　　“在國外是寶貝，在國內卻被人們當做累贅。”張華光說，據調查統(tǒng)計，全國秸稈理論資源量為8.6億噸，可收集資源量約為7億噸。國家頒布了一系列政策，大力倡導和支持對生物質能源的開發(fā)和利用，先后在全國各地投建生物質發(fā)電廠100多家，而“秸稈煤炭”的產量遠遠滿足不了市場的需求，市場銷售價格450元—550元/噸，形成供不應求的局面。

　　近兩年來，打捆機在秸稈處理以及“糧改飼”各項政策推動下，從原來的低速增長一舉進入了發(fā)展的快車道。市場調查顯示，2017年累計銷售各種型號的打捆機約1.24萬臺，同比增幅12.73%，從整體走勢來看，打捆機市場自2014年實現(xiàn)152.38%的爆發(fā)式增長后，進入持續(xù)增長的穩(wěn)步發(fā)展階段。但就目前市場來看，高端打捆機產品仍然被歐美品牌占據，如凱斯紐荷蘭、約翰迪爾、克拉斯、威猛等，國內高端產品領域差距不小。但隨著銷售熱潮，國內制造企業(yè)也爭相進入，大大小小的打捆機制造企業(yè)近200家，產品品質良莠不齊，伴隨著用戶對產品品質關注度的提升，產品不過硬的品牌進入淘汰和被整合通道，整體制造品牌集中度不斷提升。從目前的市場銷售比重來看，華德、雷沃、星光玉龍占據了中低端產品領域前三甲位置。

　　除打捆機外，尤其需要注意的是，還田機械的市場可謂是前途無量。還田機械自2014年進入增長通道后，在隨后幾年呈現(xiàn)出加速增長的態(tài)勢。2017年銷售6.8萬臺，同比增長13.33%。近年，秸稈還田機市場大型化、多功能化趨勢十分強烈，市場需求聚焦1.5m—2.3m機型，占比50%以上。但隨著秸稈還田質量要求的不斷提升，以及大型拖拉機市場的不斷推進，2.3m以上機型具有較好的成長性。未來，大型、復式、多功能、高端機型將取代低端產品，為市場需求提供了較強的動能。目前存量機具與未來作業(yè)市場實際對農機的需求存在著巨大差距。

　　“市場競爭主要圍繞產品品質與價格展開，近年來，還田機市場呈現(xiàn)與拖拉機廠家捆綁銷售的競爭特點。”張華光判斷，秸稈還田機市場將進入發(fā)展機遇期，在去年增長的基礎上，今年可望穩(wěn)健攀升。預計市場銷量在7.5萬臺左右，同比增幅在10%上下。

　　傳統(tǒng)市場誰主風云，新興市場又如何把握，誰都無法準確判定，但農機企業(yè)掌舵者唯有在變化的市場中尋找突破口，杜絕人云亦云，一哄而上，堅信“品牌、服務、價格”依然是農機市場競爭的三支利劍，唯有高品質支撐的品牌才具有市場競爭的核心力量，而服務與價格則是力挺企業(yè)站穩(wěn)市場的“雙腿”。