持續(xù)熱銷，演繹畜牧市場的別樣風景 ——2017年打捆機市場回顧與展望

　　正如諸多行業(yè)人士預料的那樣，國內(nèi)整體農(nóng)機市場在深度調(diào)整和發(fā)展放緩的基調(diào)中行至年末，傳統(tǒng)農(nóng)機品類在下滑通道里越走越遠，競爭近乎白熱化，伴隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入和農(nóng)機化短板補齊提速，畜牧機械成為眾多農(nóng)機品類中的關(guān)注焦點，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，其中的打捆機產(chǎn)品在一片下滑聲中持續(xù)熱銷，演繹出畜牧機械市場里的別樣風景。

　　牧草收貯、秸稈離田，多種需求催生熱點市場

　　近兩年來，畜牧機械從默默無聞的小品類躍升為市場熱點，這種現(xiàn)象直觀地反映出國家“糧改飼”農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效，再進一步細分畜牧機械市場，會發(fā)現(xiàn)打捆機這一特定功能性產(chǎn)品，在畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進步、環(huán)境治理推進和秸稈后處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同助推下，從原來的低速增長一舉進入了發(fā)展的快車道。市場調(diào)查顯示，截至今年10月中旬，累計銷售各種型號的打捆機約1.09萬臺，同比增幅11%左右，從整體走勢來看，打捆機市場自2012年實現(xiàn)68%的爆發(fā)式增長后，進入持續(xù)增長的穩(wěn)步發(fā)展階段。

　　縱觀今年打捆機市場運行情況，不難發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)出以下三個發(fā)展特點：

　　其一，市場需求依然旺盛，銷售結(jié)構(gòu)特征明顯。

　　從政策層面分析，中央一號文件在2015、2016連續(xù)兩年明確提出發(fā)展草食畜牧業(yè)的背景下，今年繼續(xù)提出“穩(wěn)糧、優(yōu)經(jīng)、擴飼”的要求，為畜牧機械產(chǎn)業(yè)提升提供了良好的政策環(huán)境，與此同時，為實現(xiàn)農(nóng)作物秸稈禁燒政策執(zhí)行到位，全國各地加大了對秸稈作業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的累加補貼力度，打捆機產(chǎn)品亦是優(yōu)選機械之一。從整體市場需求分析，2016底年國內(nèi)打捆機產(chǎn)品保有量不到5萬臺，存在較大的需求和提升空間，伴隨著應(yīng)用范圍拓展，打捆機由原來單一的牧草打捆拓展到秸稈打捆，如小麥秸稈、玉米秸稈、稻草秸稈、油菜秸稈、棉花秸桿、油葵秸稈、蘆葦打捆等，豐富的資源拓展給打捆機衍生了多種作業(yè)需求，打捆機逐漸成為牧草收獲、秸稈回收必不可少的有效工具之一。

　　上半年，以小麥為主產(chǎn)區(qū)的安徽、山東、河南、河北等地，在國家和地方雙重補貼的拉動下，撿拾型打捆機產(chǎn)品保持了良好的銷售勢頭，同比去年穩(wěn)中有升；下半年，以牧草、玉米、棉花等為主要種植對象的內(nèi)蒙、東北、新疆以及以水稻種植的湖南等區(qū)域，撿拾及破碎產(chǎn)品同步銷售勢頭不減。通過對打捆機產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)分析，呈現(xiàn)出三個特點：一是大型化趨勢明顯，中小型做補充。伴隨著土地集約化進程加快，打捆機產(chǎn)品需求呈現(xiàn)出向大中型產(chǎn)品升級的趨勢，1.9M方捆向2.2M及以上方捆機型延伸，小圓捆向大圓捆機型延伸，以成片地塊為代表的東北、內(nèi)蒙、新疆等地則向高密度大型產(chǎn)品升級，水田打捆仍以小中型產(chǎn)品為主。二是撿拾型和破碎型平分秋色。伴隨著秸稈打捆及秸稈飼料化需求增加，破碎型打捆機成為了東北、內(nèi)蒙等地玉米秸稈打捆的主力需求機型，破碎揉搓加上漏土網(wǎng)篩，可以將秸稈打碎并進行塵土清選，便于牲畜飼喂，大受養(yǎng)殖戶歡迎，銷量占比也是持續(xù)提升，與撿拾機型平分秋色。三是國產(chǎn)化產(chǎn)品和進口產(chǎn)品差距在縮小。從目前來看，中小型方捆機產(chǎn)品除打結(jié)器國產(chǎn)性能不足外，國產(chǎn)整機性能實現(xiàn)了較大提升，像國內(nèi)一線品牌華德、雷沃、星光玉龍等可靠性有了質(zhì)的跨越，大圓捆產(chǎn)品在整體性能上也實現(xiàn)了較大突破，華德、沃德等品牌以性價比贏得了客戶信賴，在破碎機型上，國內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)了較大優(yōu)勢，種種現(xiàn)象說明國產(chǎn)打捆機和進口產(chǎn)品之間的差距在逐漸縮小。

　　其二，補貼拉動效應(yīng)明顯，不同區(qū)域需求模式有差異。

　　打捆機產(chǎn)品熱銷，得益于畜牧業(yè)發(fā)展催生的剛性需求，得益于秸稈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，更得益于國家補貼政策拉動，從全國各地補貼政策統(tǒng)計看，超過10個省明確規(guī)定對打捆機產(chǎn)品進行地方累計補貼，有力地促進了打捆機市場的快速發(fā)展。

　　目前，由于秸稈回收程度普及，打捆機銷售區(qū)域遍及全國各地，不同區(qū)域在功能需求和銷售方式上彰顯出以下三大特點：一是，小麥秸稈打捆追求“快”，玉米、棉花等秸稈打捆講求耐用性。由于“三夏”時節(jié)時間緊，雨水不定，所以搶收是主旋律，這就決定了小麥秸稈打捆必須“快”；而玉米、棉花等秸稈質(zhì)地比較硬，所以對打捆機整機強度和耐用性要求比較高，近年來，大部分產(chǎn)品使用重型打結(jié)器也是為了滿足這些作業(yè)特點所需。二是，牧草、小麥、稻草以撿拾型為主，半農(nóng)半牧區(qū)域青睞撿拾和破碎型互換型。以中小型低密度方捆機為例，撿拾型產(chǎn)品屬通用型，破碎型產(chǎn)品則主要用于玉米等質(zhì)地較硬秸稈飼料化打捆作業(yè)，如果實現(xiàn)撿拾器和破碎機互換，就可以實現(xiàn)牧草和秸稈兼收、一機多用，除此之外，大型高端進口產(chǎn)品以撿拾型為主，作業(yè)效率高，但是體積較重。三是，秸稈回收區(qū)域項目操作多，畜牧養(yǎng)殖區(qū)自然銷售多。以小麥、玉米為主要農(nóng)作物的中原、黃淮海區(qū)域，政府為有效實現(xiàn)秸稈禁燒，鼓勵農(nóng)戶秸稈打捆離田，牽頭與畜牧養(yǎng)殖場、發(fā)電廠、秸稈顆粒加工企業(yè)等達成合作，以項目操作的形式鼓勵用戶購買打捆機作業(yè)，內(nèi)蒙、新疆等畜牧養(yǎng)殖區(qū)則多以用戶自主購買的形式形成市場銷售，區(qū)域特征十分明顯。

　　其三，存量變量同步提升，用戶群體進一步細分。

　　通過對用戶結(jié)構(gòu)進行調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)新老用戶、集中采購用戶各自具有不同的產(chǎn)品需求及使用特點，用戶群體的細分對銷售模式提出了多樣化的要求，與此同時，打捆機二手機市場和新生市場同樣活躍，共同推進了市場前行的腳步。

　　綜上所述，可從以下三點進行具體描述：一是，老用戶追求品牌及產(chǎn)品升級。對于打捆機老用戶來講，越來越注重產(chǎn)品品牌和更新?lián)Q代，追求高端產(chǎn)品的趨勢明顯，一般產(chǎn)品更新周期為1-2年，與此同時，以安徽為主要代表的政府采購集中省，產(chǎn)品更新速度非?？欤喾N因素疊加催生了二手機市場的繁榮。二是，新用戶追求性價比。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，受糧食價格下降、畜牧養(yǎng)殖價格波動導致用戶整體收益下降影響，打捆機新購買用戶更加注重產(chǎn)品性價比，40%的新用戶有買臺入門級產(chǎn)品試試手的心態(tài)。三是，批量采購客戶雇傭機手作業(yè)。在打捆機購買用戶群體中，有一個全國南、北區(qū)域普遍存在的現(xiàn)象，那就是客戶采購設(shè)備，雇傭機手進行作業(yè)，按工作量支付薪酬，這種模式往往存在機手為了追求效率而忽視產(chǎn)品保養(yǎng)的現(xiàn)象發(fā)生，對制造企業(yè)和經(jīng)銷服務(wù)提出了差異化和更高的要求。

　　發(fā)展瓶頸依然存在，高端制造亟待破題

　　國內(nèi)打捆機制造雖然發(fā)展迅速，但是產(chǎn)業(yè)瓶頸依然不少，目前高端產(chǎn)品仍然被國外品牌壟斷，核心部件國產(chǎn)化進程不力，都成為了該產(chǎn)業(yè)升級的巨大障礙，眾所周知，任何一個產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)品單元都是利潤價值集中的“藍海”區(qū)域，國內(nèi)制造不升級，就無法擺脫低端同質(zhì)化價格競爭的困境，因此，國內(nèi)打捆機制造創(chuàng)新升級勢在必行。

　　總體來講，國內(nèi)打捆機產(chǎn)業(yè)面臨的主要制造瓶頸不外乎以下三個，各有不同難度。

　　其一，核心部件瓶頸，打結(jié)器國產(chǎn)化竟是“卡脖子”難題。

　　熟悉打捆機產(chǎn)品的人都知道，方捆機型產(chǎn)品**核心的部件之一是D型打結(jié)器，由于其動作頻繁、沖擊力大、磨損受力重、部件配合緊密，在材質(zhì)、整體性能、結(jié)構(gòu)配合等環(huán)節(jié)要求嚴格。目前，約翰迪爾、克拉斯、紐荷蘭、世達爾等外資品牌所用的打結(jié)器為自有品牌，不對外銷售，國產(chǎn)打捆機所用的D型打結(jié)器超過90%使用德國進口產(chǎn)品，其中拉斯伯、羅森多夫是兩個熱銷品牌，雖然國內(nèi)多家制造企業(yè)針對打結(jié)器進行了數(shù)年研發(fā)，但是整體性能并不理想，耐用性、成結(jié)率和靈活性都與國外產(chǎn)品有較大差距，這同時暴露出國內(nèi)原材料加工工藝的落后性。從更廣的層面看，農(nóng)機產(chǎn)品整體性能升級，不僅僅是農(nóng)機制造企業(yè)的事情，而且與相關(guān)產(chǎn)業(yè)密不可分，這是一個系統(tǒng)工程，一個小小的打結(jié)器，竟然連續(xù)多年成為了“卡脖子”難題，這確實值得深思，創(chuàng)新，任何時候都無比重要。

　　其二，整機制造瓶頸，高密度大方捆一直打不破國外壟斷。

　　由于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和人們飲食生活習慣影響，2012年以前國內(nèi)畜牧業(yè)一直處于低速發(fā)展狀態(tài)，近年來，伴隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整以及宏觀調(diào)控加快，畜牧業(yè)進入了穩(wěn)步提升的有序發(fā)展通道。畜牧機械作為畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的組成部分，也實現(xiàn)了同步提升，以打捆機為例，近年來，中低端產(chǎn)品國產(chǎn)化進步逐年加速，成為了國內(nèi)整體市場銷售的主流，可與此同時，我們不得不直面高端產(chǎn)品被國外壟斷的現(xiàn)實，走進大型農(nóng)場、兵團、牧草種植基地，映入我們眼簾大型高端打捆機都是清一色的進口品牌，這類產(chǎn)品，雖然在整體市場中銷售數(shù)量占比不大，但是價值不小，利潤附加值遠遠高于中小型號產(chǎn)品，進口產(chǎn)品作業(yè)效率高、性能穩(wěn)定、可靠性強，****的問題點就是整機價格高、配件貴、服務(wù)對接難度大。國內(nèi)打捆機制造，在高端研發(fā)環(huán)節(jié)，大圓捆產(chǎn)品進步較快，但是，在高密度大方捆環(huán)節(jié)卻進度緩慢，這也正是技術(shù)突破的關(guān)鍵點之一。

　　其三，作業(yè)適用性瓶頸，大型產(chǎn)品輕量化設(shè)計創(chuàng)新待突破。

　　眾所周知，打捆機從起源至今已經(jīng)有100多年的歷史，上個世紀60年代，西方國家的打捆機械已經(jīng)發(fā)展達到高峰時期，上世紀80年代，我國成功研制的打捆機批量生產(chǎn)并且投入使用，并逐步發(fā)展進步。從傳統(tǒng)意義上講，打捆機功能只是應(yīng)用于牧草打捆收獲，以方便運輸和貯存，功能相對單一。在我國，秸稈打捆給打捆機賦予了更加廣泛的應(yīng)用范圍，但是，在秸稈打捆過程中，機械設(shè)備重量大、反復進入田地，造成土地壓實，這令農(nóng)戶十分反感，尤其是大型化產(chǎn)品，機械本身重量較重，且農(nóng)作物收獲、秸稈離田、土地耕作到下季作物耕種，需要多種機械作業(yè)，以中原區(qū)域小麥收獲和玉米種植為例：首先是小麥聯(lián)合收割機下地收獲小麥，接著是拖拉機牽引打捆機進地進行打捆，相關(guān)運輸車輛將成捆秸稈離田，如果免耕的話，接下來是拖拉機牽引免耕播種機進行玉米播種，多種機械設(shè)備反復進入田地，對土壤壓實程度可想而知，如何減少機械進田造成的土壤壓實是值得研究的課題，好比打捆機產(chǎn)品，既要保證作業(yè)效率，又得實現(xiàn)整機重量減少，一來減少因產(chǎn)品重量過大帶來的壓實，二來在水稻秸稈打捆時可以**大程度地防陷。

　　市場前景看好，升級再轉(zhuǎn)型才能贏得競爭

　　結(jié)合市場需求實際，按照畜牧業(yè)整體發(fā)展前景以及秸稈禁燒、秸稈加工再利用等因素綜合分析，國家補貼方向會持續(xù)向畜牧機械品類傾斜，打捆機市場會繼續(xù)呈現(xiàn)出持續(xù)上升的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)目前市場保有量和近年來發(fā)展特點，并考慮到青貯機增量消化一部分秸稈等因素，可判斷國內(nèi)打捆機銷量會持續(xù)增長，增幅會進一步趨穩(wěn)，預計2018年國內(nèi)市場銷量或?qū)⑦_到1.35萬臺，增幅13%左右。

　　面對穩(wěn)定的市場需求，國內(nèi)打捆機制造必須立足現(xiàn)狀，正視短板，加大創(chuàng)新，迎頭趕上，加大高端產(chǎn)品技術(shù)工藝研究，破解發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)全面升級，以下三點將大有可為。

　　其一，創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)產(chǎn)品可靠性整體提升。

　　國內(nèi)農(nóng)機制造普遍存在可靠性不足的短板，這也成為了拉大與全球高端產(chǎn)品差距的主要原因，國內(nèi)制造企業(yè)必須在提升產(chǎn)品作業(yè)可靠性上下功夫，打結(jié)器生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)工藝創(chuàng)新力度，盡快實現(xiàn)國產(chǎn)化打結(jié)器可靠性的提升，有效破解依賴進口的瓶頸。打捆機制造企業(yè)要從整機設(shè)計、部件加工采購、裝配、檢驗、磨合、調(diào)試等各個環(huán)節(jié)進行全過程精細化控制，不敷衍、不馬虎、不松懈，全面保證整機品質(zhì)過硬。在此基礎(chǔ)上，國內(nèi)制造也要立足實際，把長板做到**長，比如，國內(nèi)制造在低密度方捆秸稈打捆產(chǎn)品占據(jù)了較大優(yōu)勢，后續(xù)必須進一步在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、材質(zhì)和整體強度上進行創(chuàng)新，并不斷提高產(chǎn)品性價比和服務(wù)質(zhì)量，加大售前、售中和售后培訓，確保用戶買得起、用得住、信得過，發(fā)展成為獨具特色的競爭優(yōu)勢。

　　其二，打捆功能組合性產(chǎn)品的性能要進一步完善。

　　目前，國內(nèi)針對打捆功能拓展，衍生出許多產(chǎn)品組合，比如在聯(lián)合收割機上配裝打捆裝置、在打捆機上加裝黃貯纏包機構(gòu)、在打捆機上增加捆包放置架構(gòu)等，以實現(xiàn)一機多用、多機共用，但是在實際使用中卻與預想的效果相差甚遠，主要表現(xiàn)為以下幾個問題點，一是，配裝在聯(lián)合收割機上的打捆裝置存在動力不夠、運轉(zhuǎn)不同步等現(xiàn)象；二是，多產(chǎn)品組合后普遍存在維修、養(yǎng)護不方便的弊端；三是，普遍存在作業(yè)性能不足和可靠性不足的缺陷。相對于發(fā)展趨勢而言，功能組合可以大幅提高機械作業(yè)效率，方便作業(yè)，這種方向是具有創(chuàng)新性和可行性的，值得業(yè)內(nèi)制造及研發(fā)單元深入研究，進一步發(fā)展成為產(chǎn)異化產(chǎn)品品類。

　　其三，大型高端尋求突破，小型產(chǎn)品形成品牌化。

　　對于國內(nèi)打捆機制造而言，國內(nèi)有實力的規(guī)模企業(yè)應(yīng)該聚焦大型高端產(chǎn)品，在實現(xiàn)技術(shù)和制造升級上加大創(chuàng)新力度，有效打破國外品牌壟斷局面，尤其是高密度大方捆機型，應(yīng)加快研發(fā)、小批量和量產(chǎn)化進度。中小企業(yè)則應(yīng)該立足中小型產(chǎn)品精益制造，促進中小型產(chǎn)品的品牌化。面對以產(chǎn)品為主要載體的嚴峻市場競爭形勢，每個企業(yè)經(jīng)營者都要堅決摒棄粗制濫造和低成本的家庭作坊式理念，要學習和借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)制造經(jīng)驗，改善機械設(shè)備性能，改進裝配工藝，用對用戶負責的高度責任心去認真對待每個制造工序，不管企業(yè)規(guī)模大小，用換位思考和精細化制造的理念去經(jīng)營，必將贏得用戶信賴、贏得市場認可，成為行業(yè)內(nèi)被尊重的企業(yè)品牌。

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