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張華光:2014年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)綜述
今年市場(chǎng)變臉 明年意欲何為
——大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)綜述
需求結(jié)構(gòu)調(diào)整,多重因素催生市場(chǎng)變局
進(jìn)入今年以來(lái),拖拉機(jī)市場(chǎng)突然變臉,創(chuàng)下多年未有的**差業(yè)績(jī),大中小拖拉機(jī)全面下滑,其下滑幅度之大,市場(chǎng)之慘烈多年未遇,著手讓業(yè)內(nèi)人士措手不及,大跌眼鏡。
市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至10月底,累計(jì)銷售各種型號(hào)拖拉機(jī)159.76萬(wàn)臺(tái),同比下降9.81%,其中,大中拖、小拖分別銷售40.27萬(wàn)臺(tái)、119.49萬(wàn)臺(tái),同比分別下降8.97%、10.09%。從過(guò)去10個(gè)月拖拉機(jī)的月度走勢(shì)看,同比在經(jīng)歷了1、2月份小幅增長(zhǎng)后,開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的下滑之旅;環(huán)比雖有起伏,從其波動(dòng)中依然感到市場(chǎng)之冷。
從大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析,各個(gè)馬力段的市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)較大差異,80馬力以下的中型拖拉機(jī)出現(xiàn)較大幅度下滑,同比下降12.63%;而80馬力以上大型拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)小幅下滑,同比下降0.6%。
今年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)變臉看似在預(yù)料之外,其實(shí)在情理之中。如果仔細(xì)分析大中型拖拉機(jī)的基本發(fā)展現(xiàn)狀與今年面臨的各種客觀環(huán)境,不難看出市場(chǎng)已經(jīng)早于2010年即出現(xiàn)拐點(diǎn)跡象,突出表現(xiàn)為內(nèi)生性需求因飽和開(kāi)始減弱,需求結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,大型拖拉機(jī)尚有增長(zhǎng)空間,中型拖拉機(jī)已經(jīng)嚴(yán)重飽和,具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面。
其一,剛性需求降低,市場(chǎng)趨于飽和。大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的刺激下,連續(xù)多年保持高位運(yùn)行。年度需求量從2001年的3.5萬(wàn)臺(tái)猛增至2013年的42.1萬(wàn)臺(tái),尤其自2004年之后,年度需求量逐年提高,年度同比增幅**高時(shí)達(dá)到91.4%。大中型拖拉機(jī)保有量也水漲船高,2013年高達(dá)527.02萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.6%。機(jī)耕水平隨之攀升至76%,在平原區(qū)域基本實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化。拖拉機(jī)市場(chǎng)需求動(dòng)力由剛性需求逐漸過(guò)渡到市場(chǎng)更新的拉動(dòng)。
其二,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼變化,持幣待購(gòu)氣氛濃厚。今年單臺(tái)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的額度出現(xiàn)較大幅度的下降,消費(fèi)者寄希望于拖拉機(jī)的降價(jià),許多區(qū)域出現(xiàn)持幣待購(gòu)現(xiàn)象,也是導(dǎo)致拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡的一個(gè)重要因素。
其三,區(qū)域自然災(zāi)害傳導(dǎo)至市場(chǎng)終端,導(dǎo)致購(gòu)買力下降。近年,我國(guó)自然災(zāi)害嚴(yán)重影響拖拉機(jī)市場(chǎng)購(gòu)買力,如黑龍江市場(chǎng),由于連續(xù)兩年的洪澇災(zāi)害,導(dǎo)致糧食作物減產(chǎn),農(nóng)民收入銳減,購(gòu)買力下降。
其四,收益下滑,拉力削弱。保有量的持續(xù)擴(kuò)張帶來(lái)的直接后果是拖拉機(jī)作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,拖拉機(jī)經(jīng)營(yíng)收益出現(xiàn)較大幅度滑坡,對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)潛在消費(fèi)者產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。
其五,土地流轉(zhuǎn)導(dǎo)致需求轉(zhuǎn)型。農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶的崛起,尤其是土地流轉(zhuǎn)的加速,導(dǎo)致我國(guó)拖拉機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)一步向大型化方向發(fā)展,需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化,大型拖拉機(jī)的增長(zhǎng),從數(shù)量上降低了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求。
主力品牌量?jī)r(jià)齊跌,效益大幅度滑坡
大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的激烈競(jìng)爭(zhēng),主力品牌企業(yè)利用其巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及品牌資源,不斷擴(kuò)張和鞏固了其市場(chǎng)統(tǒng)治地位,占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額,形成了日趨穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。
市場(chǎng)調(diào)查顯示,截至到10月底,七大主力品牌累計(jì)銷售25.74萬(wàn)臺(tái),同比下降14.33%;占比63.93%,較之去年同期小幅下滑4個(gè)百分點(diǎn)。從七大品牌個(gè)案分析,除時(shí)風(fēng)小幅增長(zhǎng)外,其他品牌均呈現(xiàn)出不同程度的下降,福田、時(shí)風(fēng)占比小幅增長(zhǎng)。
從競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)看,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)由過(guò)去圍繞價(jià)格、服務(wù)、渠道等的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步回歸以產(chǎn)品為中心的性能穩(wěn)定性、使用可靠性、高效和技術(shù)先進(jìn)等核心價(jià)值競(jìng)爭(zhēng),今年受市場(chǎng)下滑因素影響,一些企業(yè)又開(kāi)始擎起價(jià)格大旗,導(dǎo)致整個(gè)拖拉機(jī)行業(yè)效益大幅度滑坡。
今年前9個(gè)月,176家規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,拖拉機(jī)效益大幅度滑坡,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.2億元,同比下降24.34%,實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入479.71億元,同比下降1.24%。與之同時(shí),負(fù)債與應(yīng)收賬款同比出現(xiàn)14.6%和8.63%的增長(zhǎng)。另?yè)?jù)20家重點(diǎn)拖拉機(jī)企業(yè)截至到10月底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也同樣反映了這個(gè)問(wèn)題,所不同的是利潤(rùn)下滑幅度沒(méi)有那樣“夸張”,下降幅度為14.85%。應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的增幅較之去年縮小,反映出企業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作質(zhì)量較之過(guò)去有所提高,許多企業(yè)在拖拉機(jī)市場(chǎng)大環(huán)境滑坡的情勢(shì)下,都不約而同的選擇了謹(jǐn)慎為先的操作理念。
出口結(jié)構(gòu)調(diào)整,主力出口市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)
今年我國(guó)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)增勢(shì)良好,海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月底,累計(jì)出口各種拖拉機(jī)12.2萬(wàn)臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口額3.4億美元,同比分別增長(zhǎng)10.17%和-10.3%。出口額同比連續(xù)兩年出現(xiàn)下降,預(yù)示著我國(guó)拖拉機(jī)出口呈現(xiàn)出新特點(diǎn):
從拖拉機(jī)出口額分析,作為占比74.93%的輪式拖拉機(jī)表現(xiàn)決定了整個(gè)拖拉機(jī)出口市場(chǎng)的走勢(shì),從前9個(gè)月的出口分析,輪式拖拉機(jī)出口同比出現(xiàn)17.14%的大幅度滑坡,拉低了整個(gè)拖拉機(jī)出口市場(chǎng),整體走勢(shì)下滑10.3%。
從出口量分析,累計(jì)出口122119臺(tái),同比增長(zhǎng)10.17%。出現(xiàn)量增額跌的原因主要是出口單價(jià)出現(xiàn)下滑,較之去年輪式拖拉機(jī)單臺(tái)均價(jià)下滑了0.26萬(wàn)美元。說(shuō)明今年我國(guó)輪式拖拉機(jī)出口較之去年,趨于小型化。
今年前9個(gè)月,輪式拖拉機(jī)出口區(qū)域市場(chǎng)出口區(qū)域集中度進(jìn)一步提高,出口量前10的主流市場(chǎng)占比72.66%,較之去年提高了13.31個(gè)百分點(diǎn)。從出口國(guó)家分析,俄羅斯、烏克蘭、緬甸、埃及依然是我國(guó)輪式拖拉機(jī)的主流出口市場(chǎng),截止9月底,分別出口8721臺(tái)、11201臺(tái)、4819臺(tái)和3981臺(tái),同比分別增長(zhǎng)16.47%、56.39%、322.72%和85.34%。這四大出口區(qū)域占全部出口的64.39%,較之去年同期提高了22.35個(gè)百分點(diǎn)。
手扶拖拉機(jī)出口主要集中在亞洲,區(qū)域集中度呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的特點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示,排出口前10的目的地國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口7299.21萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)11.96%,占比93.25%,較之去年提高了1.08個(gè)百分點(diǎn)。
周期性需求變化影響市場(chǎng),明年或?qū)⑿》蠐P(yáng)
大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年高速發(fā)展,自2010年開(kāi)始已經(jīng)進(jìn)入了成熟期,增速放緩,結(jié)構(gòu)調(diào)整特點(diǎn)突出,今年總體運(yùn)行正是在這種大氣候中發(fā)生的。雖然今年補(bǔ)貼資金較去年明顯增多,但由于剛性需求不足,大中型拖拉機(jī)全年需求呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí),100馬力及以上大拖或?qū)?shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng),80馬力以下中型拖拉機(jī)下滑已成定局,接下來(lái)的兩個(gè)月不會(huì)出現(xiàn)根本性變化,只是對(duì)下滑幅度大小產(chǎn)生一定影響。
隨著土地流轉(zhuǎn)以及購(gòu)機(jī)政策的引導(dǎo),終端客戶構(gòu)成發(fā)生明顯的變化,以合作社、農(nóng)機(jī)大戶、種植大戶為代表的大客戶比重明顯上升。由此決定了客戶需求快速升級(jí),小拖發(fā)展至中拖、水田作業(yè)馬力升級(jí)至70~90馬力、中原區(qū)域客戶向120馬力、四驅(qū)機(jī)型發(fā)展。
從區(qū)域市場(chǎng)判斷,三北作為我國(guó)大中型拖拉機(jī)的主流市場(chǎng),近年不會(huì)發(fā)生根本性變化,如果有變化,也只是內(nèi)部之間的隨機(jī)性調(diào)整。從明年市場(chǎng)分析,東北區(qū)域或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈,中原區(qū)域由于拖拉機(jī)作業(yè)功能單一化,拖拉機(jī)收益下降,市場(chǎng)需求動(dòng)力不足,產(chǎn)品動(dòng)力升級(jí)較明顯;以新疆為代表的西北區(qū)域或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅滑坡。
從大中拖的需求結(jié)構(gòu)分析,大型拖拉機(jī)將成為今后幾年**有希望增長(zhǎng)的拖拉機(jī)板塊,預(yù)計(jì)年度需求或?qū)⒃?2萬(wàn)臺(tái)左右徘徊,內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)向大馬力段方向發(fā)展。由于大馬力拖拉機(jī)的增量有限,同時(shí)又消化了部分70~100馬力段之間的數(shù)量,決定了未來(lái)幾年或?qū)⒊尸F(xiàn)出企穩(wěn)走勢(shì)。預(yù)計(jì)2014年大型拖拉機(jī)需求量或?qū)⑦_(dá)到10萬(wàn)臺(tái)左右,出現(xiàn)10%左右的滑坡,15年或?qū)⒊龌謴?fù)性增長(zhǎng),并逐年遞增。
2014年1~10月份,我國(guó)100馬力以上大型拖拉機(jī)同比下降4.9%。預(yù)計(jì)全年下降幅度在5%~6%之間。根據(jù)我國(guó)大型拖拉機(jī)基本發(fā)展現(xiàn)狀及所面臨的環(huán)境,預(yù)計(jì)2015年100馬力以上大型拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售或?qū)⑦_(dá)到5.5萬(wàn)臺(tái)左右,以4%左右的增幅小幅反彈。
這種判斷主要取決于以下幾點(diǎn):一是隨著農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的加速,將不斷為大馬力拖拉機(jī)拓展成長(zhǎng)空間。二是農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)合作組織、家庭農(nóng)場(chǎng)的快速崛起,將為2015年的大馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)發(fā)展培植了肥沃的土壤。三是以大中拖為主的巨大保有量的更新將成為大馬力拖拉機(jī)需求的主要?jiǎng)恿?。四是深松作業(yè)的蓬勃發(fā)展,為大型拖拉機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。五是周期性需求和區(qū)域市場(chǎng)如黑龍江市場(chǎng)為市場(chǎng)反彈提供機(jī)會(huì)。
中型拖拉機(jī)市場(chǎng)主要受市場(chǎng)周期性需求影響,呈現(xiàn)出規(guī)律性的變化。預(yù)計(jì);2014年增幅會(huì)繼續(xù)走低,達(dá)到23臺(tái)左右,同比下降10%~15%;2015年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈,基于其堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)1800多萬(wàn)臺(tái)的小型拖拉機(jī)的梯度更新。2015年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈,降幅收窄,預(yù)計(jì)銷量達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)左右,增幅徘徊在5%上下。
2014年小型拖拉機(jī)受整體環(huán)境的影響,也將出現(xiàn)較大幅度下滑,預(yù)計(jì)全年銷售或?qū)⑦_(dá)到170萬(wàn)臺(tái)左右,同比下降16%左右;2015年或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈,達(dá)到175萬(wàn)臺(tái),增幅在3%~5%之間徘徊。
主要原因一是小型拖拉機(jī)早已進(jìn)入衰退期,尤其是小四輪拖拉機(jī),隨著農(nóng)村土地結(jié)構(gòu)的變化,大中型拖拉機(jī)將進(jìn)一步擠壓小四輪拖拉機(jī)的生存空間。二是手扶拖拉機(jī)包括微耕機(jī),近年在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的刺激下,出現(xiàn)了較快的發(fā)展,帶來(lái)的直接結(jié)果是市場(chǎng)日趨飽和,在機(jī)耕水平不斷提高的大環(huán)境下,其下滑趨勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)?!?/p>
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