2012年度中國農(nóng)機(jī)工業(yè)分析及未來展望

中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會會長陳志

　　2012年是中國農(nóng)機(jī)工業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展的一年。這一年里，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值首次突破3000億元，各項指標(biāo)也都保持了高速增長，總體反映出了行業(yè)的持續(xù)、快速、健康態(tài)勢。與此同時，行業(yè)內(nèi)也顯現(xiàn)出了如結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、行業(yè)集中度提升、企業(yè)品牌效應(yīng)顯現(xiàn)等良好訊號。從各個方面來看，2012年對于中國農(nóng)機(jī)工業(yè)來說，都是穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好的一年。而在未來相當(dāng)一段時間之內(nèi)，農(nóng)機(jī)工業(yè)領(lǐng)跑整個機(jī)械制造行業(yè)的局面也仍將持續(xù)。

　　行業(yè)持續(xù)快速增長

　　產(chǎn)業(yè)集中程度提高

　　2012年，我國農(nóng)機(jī)工業(yè)繼續(xù)保持較快的增速，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實現(xiàn)穩(wěn)中有升，行業(yè)繼續(xù)處于良性、高速發(fā)展時期。全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值首次突破3000億元，達(dá)到了3115.61億元，同比增長19.41%；銷售總產(chǎn)值3055.37億元，同比增長19.49%；出口交貨值258.91億元，同比增長31.77%。2012年1—11月，全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額184.11億元，增速高于年產(chǎn)值增幅。

　　相比2011年農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值33.74%增幅，2012年行業(yè)總產(chǎn)值增幅下降了14.3個百分點，增速有所放緩。不過，進(jìn)出口方面同比有所增長，全年出口交貨值增速高出上年18.7個百分點。1—11月，農(nóng)機(jī)企業(yè)累計完成出口額78.92億美元，同比增長5.56%，其中，聯(lián)合收割機(jī)累計出口額增加29.181%，進(jìn)口額增加47.59%，摘棉機(jī)等大型收割機(jī)進(jìn)口增長較快。

　　2012年，行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到了35.1萬人，同比增加3.97%，其增速遠(yuǎn)低于工業(yè)總產(chǎn)值的增幅。這說明行業(yè)的勞動生產(chǎn)率又有較大幅度提高，這也是行業(yè)制造水平提升的一個重要標(biāo)志。

　　行業(yè)增長中，飼料機(jī)械、畜牧機(jī)械、機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園林機(jī)械(含收割機(jī))的產(chǎn)值增幅排進(jìn)了前3位，這反映出農(nóng)機(jī)生產(chǎn)需求市場開始發(fā)生變化。

　　從今年的情況來看，農(nóng)機(jī)工業(yè)已經(jīng)越來越成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)一步得到了政府和金融機(jī)構(gòu)的重視和支持，農(nóng)機(jī)工業(yè)園區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)集群培育的步伐也進(jìn)一步加快。從地方發(fā)展情況來看，按各省(市/區(qū))產(chǎn)值占全行業(yè)比重來算，山東省以19.04%的行業(yè)占比排在全國首位，河南省以17.18%位居第二、江蘇省以12.67%位列第三。年產(chǎn)值增幅**快的三個省依次為江蘇(17.06%)、山東(16.98%)、河南(11.05%)。按出口交貨值占比，江蘇省以27.27%的數(shù)據(jù)領(lǐng)先全國。同時，一些農(nóng)機(jī)工業(yè)曾經(jīng)相對薄弱的地區(qū)，2012年也取得了較快發(fā)展。2012年，內(nèi)蒙古農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值增幅達(dá)43.70%，吉林增幅達(dá)28.1%，均高于行業(yè)平均水平。

　　今年行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出的另一個特點是，外資企業(yè)在行業(yè)中的權(quán)重進(jìn)一步加大。規(guī)模以上合資、合作或獨資的企業(yè)(含港澳臺)已達(dá)177家，占行業(yè)規(guī)模企業(yè)總數(shù)的9.3%。這些企業(yè)的總產(chǎn)值更是占到了全行業(yè)的13.08%，出口交貨值甚至占到了61.94%。

　　2012年，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品還呈現(xiàn)出分化發(fā)展態(tài)勢。拖拉機(jī)是行業(yè)總產(chǎn)值占比**大的產(chǎn)品，2012年，拖拉機(jī)年產(chǎn)值占農(nóng)機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值比重的17.6%，其次則是收獲機(jī)械。這兩類產(chǎn)品的波動對整個農(nóng)機(jī)工業(yè)的影響舉足輕重。2012年，這兩類產(chǎn)品市場都呈現(xiàn)出了較大變化，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比增幅高達(dá)52.13%，但拖拉機(jī)總產(chǎn)值增幅只有10.11%，主營收入增幅僅6.26%。中小拖生產(chǎn)、銷售和出口持續(xù)下滑，一些拖拉機(jī)企業(yè)開始限制生產(chǎn)或部分停產(chǎn)。谷物收獲機(jī)領(lǐng)域有增有減，不過總體仍保持增長。全國規(guī)模以上企業(yè)谷物聯(lián)合收獲機(jī)的產(chǎn)量上漲11.83%，骨干企業(yè)輪式小麥機(jī)同比下降21.14 %，玉米機(jī)同比增長101.52%，履帶水稻收獲機(jī)同比增長51.17%，半喂入水稻收獲機(jī)負(fù)增長。

　　部分產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅下滑的一個主要原因是同質(zhì)化、低端產(chǎn)品市場的飽和度已達(dá)到高位，產(chǎn)業(yè)不可避免地進(jìn)入調(diào)整和洗牌階段。產(chǎn)品飽和度過高同時也帶來農(nóng)機(jī)作業(yè)量及作業(yè)區(qū)域的減少，農(nóng)機(jī)作業(yè)收入和獲利空間的降低影響了農(nóng)民的購買積極性和企業(yè)的生產(chǎn)欲望。

　　補(bǔ)貼、“熱錢”多管齊下

　　行業(yè)信心繼續(xù)提振

　　2012年是自2008年國際金融危機(jī)后，機(jī)械制造行業(yè)發(fā)展形勢**為嚴(yán)峻的一年。在全國機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷增速持續(xù)回落的大背景下，農(nóng)機(jī)工業(yè)卻能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)、持續(xù)、快速地增長，主要由于以下幾方面因素。

　　1.國家政策支持力度繼續(xù)加強(qiáng)

　　2012年，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金再創(chuàng)新高，達(dá)到了215億元。各地財政也對重點扶持的農(nóng)機(jī)具實行累加補(bǔ)貼、作業(yè)補(bǔ)貼和保障性補(bǔ)貼，一些省市還首次對玉米機(jī)等機(jī)具實行普惠制補(bǔ)貼方式，這都對農(nóng)機(jī)工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了拉動效應(yīng)。

　　2.農(nóng)機(jī)市場發(fā)生新變化，新需求拉動增長

　　農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)合作社等專業(yè)的農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)組織快速發(fā)展，為市場增添了購買力，也增強(qiáng)了市場的可持續(xù)性。2012年，全行業(yè)出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面機(jī)械化、全程機(jī)械化、農(nóng)機(jī)使用社會化、農(nóng)機(jī)用戶專業(yè)化、農(nóng)機(jī)全面替代人畜力等明顯轉(zhuǎn)變，大型拖拉機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)、大型配套農(nóng)機(jī)具、畜牧機(jī)械、精深農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備等高端產(chǎn)品的新興市場逐漸形成，促進(jìn)了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　3.“熱錢”推動行業(yè)發(fā)展

　　近兩年，農(nóng)機(jī)行業(yè)一直是資本投入的熱點領(lǐng)域，國內(nèi)外各類資本的強(qiáng)勢進(jìn)入，使行業(yè)規(guī)模和企業(yè)單體規(guī)模都迅速擴(kuò)大。隨著2012年一批新建企業(yè)和骨干企業(yè)技改項目的陸續(xù)投產(chǎn)，投資對農(nóng)機(jī)工業(yè)的拉動效應(yīng)也隨之更加顯著。

　　4.行業(yè)信心指數(shù)持續(xù)增長

　　企業(yè)和經(jīng)理人信心指數(shù)上揚的兩個明顯標(biāo)志就是投資建新廠和購買高端制造設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)機(jī)行業(yè)2012年度新開工項目達(dá)到了1519個，同比增長27.97%，而同期全國機(jī)械行業(yè)增幅僅為2.88%。農(nóng)機(jī)行業(yè)更新設(shè)備投資額增幅高達(dá)157.53%，而同期汽車工業(yè)為74.43%、工程機(jī)械為69.83%。2012年，農(nóng)機(jī)工業(yè)已投產(chǎn)項目個數(shù)增幅為24.18%，機(jī)械行業(yè)整體增幅僅為4.44%。

　　5.行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備水平和制造能力提升

　　2012年，農(nóng)機(jī)行業(yè)對數(shù)字化制造技術(shù)、柔性生產(chǎn)方式、精益化管理模式等內(nèi)容的認(rèn)知有了相當(dāng)?shù)奶岣?，且許多企業(yè)均已付諸實踐。由中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會組織的數(shù)字化制造技術(shù)培訓(xùn)和推廣活動在企業(yè)間引起了很好的反響和共鳴；五征集團(tuán)等企業(yè)從國外邀請專家從事技術(shù)和生產(chǎn)方面的管理工作；新研股份等企業(yè)開始廣泛使用機(jī)器人進(jìn)行焊接工作；農(nóng)機(jī)零部件龍頭企業(yè)之一江西南齒公司裝配線已采用數(shù)字化扭矩扳手等先進(jìn)工具；激光焊接技術(shù)、型材激光加工技術(shù)等先進(jìn)的加工設(shè)備和技術(shù)在農(nóng)機(jī)企業(yè)間也越來越受青睞，行業(yè)裝備升級的熱情和步伐大大加快。

　　6.品牌、信用建設(shè)提升企業(yè)競爭力

　　在小麥機(jī)、中小拖等產(chǎn)品大幅下滑之際，企業(yè)的品牌效應(yīng)卻得到了進(jìn)一步彰顯，消費者的品牌觀念加強(qiáng)，市場份額向有品牌優(yōu)勢的企業(yè)集中。如一拖繼續(xù)引領(lǐng)大中馬力拖拉機(jī)市場，福田雷沃不僅繼續(xù)保持小麥機(jī)市場高占有率，玉米機(jī)也后來居上，總量已位居行業(yè)前列。

　　強(qiáng)化制造細(xì)化管理

　　基礎(chǔ)研究仍需重視

　　2013年，全行業(yè)首先面臨的一個問題就是如何努力加強(qiáng)和細(xì)化管理水平，以提高自身獲利能力。

　　這一年，國家經(jīng)濟(jì)下行對農(nóng)機(jī)工業(yè)的影響將會逐漸顯現(xiàn)，企業(yè)運營的成本壓力勢必會有所增加。數(shù)據(jù)顯示，2012年，農(nóng)機(jī)行業(yè)虧損企業(yè)的數(shù)量增加了25.20%，虧損額增幅為94.70%。分析造成虧損的原因，一是生產(chǎn)成本，尤其是用工成本增加；二是財務(wù)成本上升，行業(yè)全年財務(wù)費用同比上升了52.56%，利息支出同比增加46.73%；三是各類服務(wù)費用增加。

　　而在各類成本持續(xù)上升的同時，產(chǎn)品價格卻幾乎沒有上調(diào)空間。其根本原因是行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場倒逼企業(yè)降價。以大型玉米聯(lián)合收割機(jī)為例，2012年的降價幅度高達(dá)20%—30%，且由于成本壓力持續(xù)上升，因而在未來一段時間內(nèi)，企業(yè)都會處于經(jīng)濟(jì)下行和成本高位運行雙重壓力并存的局面之下，而消化成本壓力的**好方法就是技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　另一個問題則是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，以及由此導(dǎo)致的企業(yè)間競爭愈演愈烈。盡管各類資本紛紛涌入農(nóng)機(jī)行業(yè)，但資金的投入重點多在增加產(chǎn)能，而非新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)。這勢必造成產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏研發(fā)能力和創(chuàng)新積極性，只能采取簡單制造、低價跟進(jìn)的市場策略，**終帶來競爭壓力與日俱增，影響行業(yè)的健康發(fā)展。因而，好的企業(yè)應(yīng)進(jìn)行戰(zhàn)略研究，認(rèn)真制定和實施技術(shù)、產(chǎn)品、人才戰(zhàn)略，以貫徹清晰、持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)，避免目光短淺和盲目跟從。

　　行業(yè)共性技術(shù)缺乏，是農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展面臨的第三個問題。我們要想縮短與農(nóng)機(jī)制造強(qiáng)國之間的差距，就必須在重大技術(shù)和關(guān)鍵零部件的研發(fā)制造上有所突破。但行業(yè)目前卻面臨著共性技術(shù)研發(fā)短缺的窘境，很多共性技術(shù)都在吃老本。缺乏研究共性、關(guān)鍵、核心技術(shù)的創(chuàng)新體系和組織，這是一個重要原因。發(fā)達(dá)國家已將共性技術(shù)研發(fā)放在了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出位置，而我國動力換擋、無級變速、脫粒清選等行業(yè)共性技術(shù)研發(fā)卻始終滯后。今后應(yīng)集合全行業(yè)優(yōu)勢資源，優(yōu)化配置，在國家有關(guān)部門支持下，加快共性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新體系建設(shè)，實現(xiàn)在行業(yè)重大關(guān)鍵技術(shù)上的真正突破。

　　**后一個問題是，提升制造手段以增強(qiáng)核心競爭力。目前，我國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品**大的短板當(dāng)屬可靠性差。產(chǎn)品可靠性差帶來諸般“惡果”，首先是農(nóng)民用戶不滿意，其次是拉低企業(yè)的盈利能力。售后服務(wù)費用成為農(nóng)機(jī)企業(yè)的一項巨大開支，產(chǎn)品可靠性差讓服務(wù)費用居高不下。國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品可靠性差的問題得不到妥善解決，中國農(nóng)機(jī)產(chǎn)品等于低端廉價產(chǎn)品的“帽子”就摘不掉，民族企業(yè)就只能在低端市場上競爭，形成惡性循環(huán)。

　　優(yōu)化和改善產(chǎn)品的可靠性涉及方方面面，提升裝備制造能力首當(dāng)其沖。古語有云，工欲善其事，必先利其器。農(nóng)機(jī)行業(yè)要發(fā)展，僅憑吃苦精神和滿腔熱情是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要依靠先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和制造手段。誰擁有精良的制造能力，誰就會贏得市場先機(jī)。

　　政策“給力”需求企穩(wěn)

　　2013依然向好

　　黨的“十八大”再次強(qiáng)調(diào)了“三農(nóng)”工作“重中之重”的地位，在實現(xiàn)“四化同步”、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化的進(jìn)程中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和糧食安全勢必越來越受到重視。未來一段時期內(nèi)，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策也勢必會呈現(xiàn)持續(xù)性和穩(wěn)定性，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)機(jī)的剛性需求與日俱增。這都是今后農(nóng)機(jī)行業(yè)持續(xù)向好的“硬指標(biāo)”。與此同時，隨著世界各國對農(nóng)產(chǎn)品的需求增加，全球糧價持續(xù)攀升，全球農(nóng)機(jī)工業(yè)景氣指數(shù)也呈上揚態(tài)勢。全球農(nóng)機(jī)工業(yè)的回溫也將對中國農(nóng)機(jī)行業(yè)形成拉動。

　　目前，我國的農(nóng)機(jī)化發(fā)展也已進(jìn)入新階段，新興市場逐步顯現(xiàn)。農(nóng)機(jī)新興產(chǎn)品的快速增長必將促進(jìn)高端產(chǎn)品市場競爭的形成，對行業(yè)整體發(fā)展也會有推動作用。中小馬力拖拉機(jī)、4公斤以下小麥機(jī)、背負(fù)式噴藥機(jī)、履帶式水稻機(jī)、2行玉米機(jī)等中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，競爭將更加激烈，而電控大拖及配套農(nóng)具、特種作物收割機(jī)、青飼料收獲機(jī)、大型施藥機(jī)械、大型谷物收割機(jī)、直收型玉米收獲機(jī)等高端產(chǎn)品則產(chǎn)能相對不足，未來發(fā)展空間較大。

　　今后，農(nóng)機(jī)產(chǎn)品將明顯向大型化、專業(yè)化發(fā)展，畜牧機(jī)械、設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備、深加工設(shè)備等“大農(nóng)業(yè)”產(chǎn)品的市場份額將持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)總體產(chǎn)能和制造水平將繼續(xù)提升，與農(nóng)機(jī)先進(jìn)國家之間的差距將進(jìn)一步縮小。國產(chǎn)農(nóng)機(jī)質(zhì)量和性能會有新的突破，市場滿意度也將不斷提高。社會各領(lǐng)域?qū)r(nóng)機(jī)的投資熱情持續(xù)上漲，農(nóng)機(jī)工業(yè)仍是來年“熱錢”流入的重點。

　　總之，我們認(rèn)為，2013年我國農(nóng)機(jī)工業(yè)依舊前程似錦，將繼續(xù)保持快速增長步伐，保守估計增幅可達(dá)15%—20%，行業(yè)整體水平和企業(yè)市場競爭力也會得到進(jìn)一步提升。