拖拉機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)分析及2012年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　一、拖拉機(jī)市場(chǎng)近年基本情況

　　隨著我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別是2004年以來，隨著國家連續(xù)多年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施、《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》的頒布以及“以工哺農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)”等一系列惠農(nóng)利農(nóng)政策拉動(dòng)，拖拉機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、制造及流通企業(yè)不斷壯大、競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提升、需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，拖拉機(jī)市場(chǎng)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　(一)拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的格局

　　1、大中拖銷量快速增長，小輪拖銷量趨穩(wěn)

　　在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等利好政策的持續(xù)拉動(dòng)下，大拖由2004年的2.9萬臺(tái)增長到2010年的12.6萬臺(tái)，6年增長了3倍多；中拖從2004年的6.5萬臺(tái)增長到2010年的18.9萬臺(tái)，6年增長了近2倍，銷量保持快速增長。

　　小四輪拖拉機(jī)因需求發(fā)生變化和替代品等因素影響，近年來市場(chǎng)銷量總體上呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，由2004年的52.4萬臺(tái)萎縮到2010年31.8萬臺(tái)。

　　2、大中小拖呈現(xiàn)出不同的生命周期

　　大中輪拖：近幾年，大中輪拖市場(chǎng)受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)作用越來越顯著，顯現(xiàn)出明顯的剛性需求。在國內(nèi)市場(chǎng)中，大中輪拖行業(yè)處在成長期，生產(chǎn)技術(shù)不斷升級(jí)，市場(chǎng)需求旺盛，保有量逐年增長。

　　小輪拖：經(jīng)過近30年的發(fā)展，隨著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和用戶需求的變化，近年來銷量呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)，行業(yè)進(jìn)入衰退期，但其中孕育著新的變化。小輪拖社會(huì)保有量巨大，更新?lián)Q代、增加新的功能、擴(kuò)大小拖用途等是小輪拖市場(chǎng)需求的主要趨勢(shì)。

　　(二)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，功率持續(xù)向上延伸

　　在農(nóng)村勞動(dòng)力減少、人工成本上升、土地流轉(zhuǎn)、規(guī)模化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等因素的影響下，拖拉機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生著明顯的變化：大輪拖替代中輪拖、中輪拖替代小輪拖。從整個(gè)需求結(jié)構(gòu)上看，20馬力以上小輪拖、25-39馬力中輪拖、90-99馬力大輪拖成為市場(chǎng)主力。20馬力以下小輪拖、60-69馬力中輪拖、70-89馬力大輪拖需求逐年下降；25-39小輪拖、40-59馬力中輪拖、90馬力以上大輪拖市場(chǎng)需求持續(xù)增長。

　　(三)用戶結(jié)構(gòu)變化，購機(jī)主體發(fā)生轉(zhuǎn)變

　　隨著農(nóng)業(yè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化經(jīng)營發(fā)展迅猛，種植專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)經(jīng)營專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)專業(yè)合作組織得到了蓬勃發(fā)展，實(shí)力和購買能力持續(xù)增強(qiáng)，逐步成為市場(chǎng)購買主體。截止2009年底，農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)到2.2萬個(gè)，全國農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社總數(shù)將達(dá)到1.3萬個(gè)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)經(jīng)營收入達(dá)到3800億元。

　　(四)地域性市場(chǎng)需求特點(diǎn)顯著

　　從國內(nèi)市場(chǎng)看：農(nóng)機(jī)化水平較高省份主要在兩疆(江)市場(chǎng)和冬麥區(qū)部分省份；冬麥區(qū)和東北、西北成為大中型拖拉機(jī)重要的市場(chǎng)，產(chǎn)品需求逐步向大型高效、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。市場(chǎng)呈現(xiàn)出旱田、水田和平原、丘陵型產(chǎn)品多元化需求發(fā)展趨勢(shì)。

　　從國外市場(chǎng)看：隨著國際市場(chǎng)回暖，2010年以來拖拉機(jī)產(chǎn)品出口回升，呈現(xiàn)出小“V”型的恢復(fù)式發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品主要出口到東歐、獨(dú)聯(lián)體區(qū)域和非洲等國家和地區(qū)。

　　(五)國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國際化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　近年來，隨著拖拉機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)向好，大批企業(yè)與資金迅速涌入拖拉機(jī)行業(yè)，拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅速攀升，根據(jù)對(duì)《2010-2011年國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品目錄》中拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)表明，截至2011年上半年共有141家拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)榜上有名，較2005年增加了1.4倍，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。同時(shí)，國外知名農(nóng)機(jī)企業(yè)如迪爾、紐荷蘭、馬恒達(dá)、久保田等企業(yè)也在中國市場(chǎng)加速戰(zhàn)略布局，積極實(shí)施研發(fā)、管理、人才的“本土化戰(zhàn)略”，通過合資、獨(dú)資等方式，快速搶占拖拉機(jī)高端市場(chǎng)并輻射中端市場(chǎng)，使國內(nèi)拖拉機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國際化的態(tài)勢(shì)日益增強(qiáng)。

　　(六)流通企業(yè)不斷優(yōu)化，初步形成多層次的農(nóng)機(jī)流通格局

　　截至2010年底，農(nóng)機(jī)經(jīng)銷企業(yè)8969家，實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售收入2838億元，初步形成以四川吉峰、江蘇蘇欣為代表的跨區(qū)域性(區(qū)域性)連鎖店，以中國一拖東方紅品牌店為代表的農(nóng)機(jī)品牌店等流通模式所構(gòu)成的多層次農(nóng)機(jī)流通格局，為建立現(xiàn)代流通體系，促進(jìn)流體系的健康發(fā)展，做出了卓有成效的探索，有力地推動(dòng)了拖拉機(jī)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

　　二、2011年拖拉機(jī)市場(chǎng)分析

　　(一)拖拉機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)保持增長

　　2011年，在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、用戶購買能力、拖拉機(jī)投資收益率等綜合因素的作用下，拖拉機(jī)市場(chǎng)持續(xù)保持增長。據(jù)機(jī)械工業(yè)拖拉機(jī)行業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)對(duì)國內(nèi)26家拖拉機(jī)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，1-9月份大中小拖均保持著增長趨勢(shì)。行業(yè)大中拖實(shí)現(xiàn)銷量31.4萬臺(tái)，已經(jīng)接近去年全年水平。1-9月份，大輪拖實(shí)現(xiàn)銷售11.98萬臺(tái)，同比增長9.9%。從全年看，國補(bǔ)資金的重點(diǎn)逐步向設(shè)施農(nóng)業(yè)、大棚機(jī)械、植保機(jī)械、奶業(yè)以及各地特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)大輪拖所占補(bǔ)貼資金進(jìn)一步攤薄，傳統(tǒng)市場(chǎng)冬麥區(qū)受社會(huì)保有量激增、機(jī)手收益下降等因素影響，市場(chǎng)需求量萎縮，但在東北、新疆等市場(chǎng)增量的拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)全年仍將有5%以上的增長；1-9月份，中輪拖實(shí)現(xiàn)銷售19.45萬臺(tái)，同比增長23.3%。預(yù)計(jì)，全年仍將保持16%以上的增長；1-9月份，小四輪實(shí)現(xiàn)銷售28.87萬臺(tái)，同比增長13.8%。預(yù)計(jì)，全年增幅在10%左右。

　　(二)產(chǎn)品出口增長迅速，出口結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

　　2011年，中國拖拉機(jī)出口呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是出口增長迅速。1-9月份實(shí)現(xiàn)拖拉機(jī)出口26865臺(tái)，同比增長36.7%，出口量已經(jīng)接近2008年的高點(diǎn)。二是出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化顯著。針對(duì)國際市場(chǎng)的產(chǎn)品改進(jìn)不斷深化，產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的適應(yīng)性不斷提高。大馬力拖拉機(jī)出口日趨成熟，100馬力以上機(jī)型出口增速達(dá)到125.16%。三是出口區(qū)域調(diào)整，除傳統(tǒng)區(qū)域如東南亞、非洲、東歐以外，拉美市場(chǎng)今年也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。

　　(三)產(chǎn)品需求變化特點(diǎn)

　　大輪拖受深松作業(yè)、保護(hù)性耕作等政策傾斜影響100-129馬力增長迅速，同比增幅116.31%、增量13401臺(tái)；80-89、90-99馬力段分別下降23.41%、7.71%，馬力段上延趨勢(shì)明顯。雖然90-99馬力段有所下滑，但由于基數(shù)**大，目前，該馬力段市場(chǎng)需求量**大，達(dá)36.7%，比第二位的70-89馬力段的23.6%，高出13.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　中輪拖行業(yè)：30-39馬力、40-49馬力段是目前中輪拖市場(chǎng)需求較高的主銷產(chǎn)品，達(dá)到62.3%。60-69馬力中輪拖銷量基數(shù)不大，且呈持續(xù)下降趨勢(shì)。

　　小輪拖行業(yè)：經(jīng)過長期的市場(chǎng)低迷，小輪拖銷量出現(xiàn)首次回升。邊遠(yuǎn)地區(qū)和丘陵山區(qū)的需求、局部地區(qū)補(bǔ)貼、產(chǎn)品升級(jí)、功能開發(fā)以及巨大的市場(chǎng)保有量更新等相互作用，小輪拖在未來幾年內(nèi)市場(chǎng)需求仍將維持一定的規(guī)模。

　　三、2012年拖拉機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　2012年，作為農(nóng)機(jī)工業(yè)“十二五”發(fā)展承前啟后的關(guān)鍵一年，國家相關(guān)部門將圍繞《農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》，出臺(tái)《農(nóng)業(yè)機(jī)械以舊換新辦法》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢回收管理辦法》等相關(guān)政策，不斷完善支持農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展的配套政策體系，在加快促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時(shí)，持續(xù)保持農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。預(yù)計(jì)2012年，在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金等相關(guān)政策、用戶購買能力、購機(jī)收益率以及國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境綜合因素的作用下，拖拉機(jī)市場(chǎng)將面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　(一)2012年所面臨的機(jī)遇

　　一是農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金額度將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì)2012年中央財(cái)政安排的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼總規(guī)模在200億元左右，用于拖拉機(jī)的補(bǔ)貼資金比例減少，但總量仍將有所增加，將繼續(xù)拉動(dòng)市場(chǎng)的增長。

　　二是2012年將出臺(tái)的《農(nóng)業(yè)機(jī)械以舊換新辦法》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械報(bào)廢回收管理辦法》等政策，將加快產(chǎn)品的升級(jí)換代和梯度更新。2010年底我國大中型拖拉機(jī)保有量近400萬臺(tái)、小型拖拉機(jī)保有量近2000萬臺(tái)，龐大的保有量所產(chǎn)生的更新需求將促進(jìn)拖拉機(jī)市場(chǎng)銷售。

　　三是深耕、深松補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步增加，會(huì)繼續(xù)推動(dòng)100馬力以上拖拉機(jī)市場(chǎng)需求。

　　四是國家政策有可能向農(nóng)機(jī)化水平不高的區(qū)域傾斜，將激發(fā)這些區(qū)域潛在的市場(chǎng)需求。

　　五是城鎮(zhèn)化、土地流轉(zhuǎn)規(guī)模和進(jìn)程進(jìn)一步加快，土地集約化、規(guī)?；?jīng)營發(fā)展迅猛，對(duì)高性能、節(jié)能型拖拉機(jī)產(chǎn)品需求持續(xù)增強(qiáng)。

　　(二)2012年所面臨的挑戰(zhàn)

　　一是國際經(jīng)濟(jì)不確定性因素增多，歐美債務(wù)危機(jī)、國家信用評(píng)級(jí)下調(diào)，對(duì)出口形成不利影響。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨緊、原材料價(jià)格上漲推高企業(yè)生產(chǎn)成本等，對(duì)企業(yè)經(jīng)營造成影響。

　　二是補(bǔ)貼范圍的不斷擴(kuò)大，大中拖拉機(jī)補(bǔ)貼比例被攤薄，市場(chǎng)增速減緩。

　　三是全國主要作物機(jī)耕率程度超過95%以上，糧食主產(chǎn)品機(jī)耕率達(dá)100%，大中輪拖市場(chǎng)由增量拉動(dòng)向存量調(diào)整轉(zhuǎn)變。

　　四是近年來大中拖保有量快速增長，農(nóng)民經(jīng)營收益低于用戶預(yù)期，可能影響對(duì)拖拉機(jī)的內(nèi)在需求。

　　五是補(bǔ)貼回款速度慢，企業(yè)資金壓力增大。

　　(三)2012年拖拉機(jī)產(chǎn)品銷量預(yù)測(cè)

　　預(yù)計(jì)，2012年我國大中拖仍可能保持7%左右的增長，其中大拖拉機(jī)可能保持4%左右的增長，中輪拖可能保持10%左右的增長。

　　小輪拖銷量將趨于穩(wěn)定，全年銷量大約在33萬臺(tái)左右，小四輪拖拉機(jī)產(chǎn)品趨勢(shì)向節(jié)能、環(huán)保和多功能、多配置方向發(fā)展。·