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2010年上半年收獲機(jī)市場(chǎng)再現(xiàn)低谷
進(jìn)入2010年,雖有國(guó)家繼續(xù)進(jìn)一步增加農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、小麥機(jī)產(chǎn)品時(shí)隔三年再次納入補(bǔ)貼目錄范圍等利好因素的拉動(dòng),但從上半年市場(chǎng)情況來(lái)看,輪式收獲機(jī)整體市場(chǎng)銷(xiāo)量依然出現(xiàn)了大幅下滑,預(yù)計(jì)上半年市場(chǎng)總量在26000臺(tái)左右,同比下滑54%。輪式收獲機(jī)市場(chǎng)按照周期發(fā)展規(guī)律再現(xiàn)“輪回低谷”,進(jìn)入新一輪的市場(chǎng)調(diào)整期。
一、2010年上半年輪式收獲機(jī)市場(chǎng)特點(diǎn)——下滑萎縮中深度調(diào)整
1、“游戲”規(guī)則變化,補(bǔ)貼操作延期
由于國(guó)家對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼執(zhí)行程序進(jìn)行了調(diào)整,2010年項(xiàng)目補(bǔ)貼整體執(zhí)行期與去年同期相比滯后一個(gè)多月。今年,財(cái)政部于3月1日撥付第一批100億元補(bǔ)貼資金,4月初部分地區(qū)仍在對(duì)補(bǔ)貼目錄進(jìn)行報(bào)批和調(diào)整,直到5月份才全面實(shí)施。而2009年的項(xiàng)目補(bǔ)貼工作早在2008年年底就下達(dá)了補(bǔ)貼資金控制規(guī)模,2009年2月份下發(fā)加快補(bǔ)貼實(shí)施的緊急通知,3月份項(xiàng)目補(bǔ)貼全面啟動(dòng)。同時(shí)2010年國(guó)家進(jìn)一步加大補(bǔ)貼政策監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)查補(bǔ)貼違規(guī)操作,抑制了項(xiàng)目補(bǔ)貼提前操作。2010年主銷(xiāo)省份項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間均晚于去年同期,如河北省補(bǔ)貼工作4月6日全面啟動(dòng),山東省從4月10日起農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼開(kāi)始申請(qǐng)報(bào)名。
2、市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮,旺季明顯推遲
與2009年年初就出現(xiàn)的持續(xù)火爆旺銷(xiāo)情況相比,2010年上半年輪式收獲機(jī)市場(chǎng)啟動(dòng)異常遲緩,整個(gè)一季度市場(chǎng)基本是在冷清平淡中度過(guò),直到5月份受農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼集中操作的拉動(dòng)才出現(xiàn)購(gòu)機(jī)高峰,但已無(wú)力扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下滑的局面,今年上半年市場(chǎng)銷(xiāo)量同比大幅萎縮一半以上。深入研究上半年的輪式收獲機(jī)市場(chǎng),有多方面因素影響。一是項(xiàng)目補(bǔ)貼“啟動(dòng)晚、執(zhí)行期短”的特點(diǎn)延遲了市場(chǎng)啟動(dòng),同時(shí)也縮短了市場(chǎng)銷(xiāo)售期。二是2010年補(bǔ)貼總額雖繼續(xù)增加,達(dá)155億元,同比增長(zhǎng)19.2%,但補(bǔ)貼范圍也明顯擴(kuò)大,總體上依然實(shí)行30%的基本補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),而小麥機(jī)產(chǎn)品雖被再次列入補(bǔ)貼范圍,但主要是推進(jìn)更新?lián)Q代,補(bǔ)貼比例普遍在10%~15%,甚至更低,補(bǔ)貼后價(jià)格對(duì)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用普遍不足。如河南省對(duì)小麥機(jī)實(shí)行有限補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為15%;江蘇省的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)僅為5400元/臺(tái),均大大低于市場(chǎng)預(yù)期。三是去年機(jī)手跨區(qū)作業(yè)收益大幅下降,直接影響今年新用戶(hù)的購(gòu)機(jī)積極性。四是國(guó)家惠農(nóng)政策已深入人心,再加之項(xiàng)目銷(xiāo)售指標(biāo)逐年加大,用戶(hù)心理上需求的緊迫感不強(qiáng),購(gòu)機(jī)趨于理性,跟風(fēng)購(gòu)機(jī)現(xiàn)象日益減少。五是上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖,社會(huì)用工形勢(shì)好轉(zhuǎn),大批農(nóng)民工外出打工,購(gòu)買(mǎi)收割機(jī)的潛在對(duì)象減少。六是今年災(zāi)害天氣頻繁,如北方春季的罕見(jiàn)持續(xù)低溫天氣和西南春季的大旱災(zāi)情等,影響了農(nóng)時(shí),也影響了農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售。
3、季節(jié)規(guī)律打破,提貨集中爆發(fā)
今年上半年受補(bǔ)貼操作滯后影響,整體市場(chǎng)銷(xiāo)售延遲,1-4月份市場(chǎng)都處在需求低迷期,5月份在項(xiàng)目補(bǔ)貼全面操作的帶動(dòng)下市場(chǎng)銷(xiāo)售集中爆發(fā),僅5月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)提車(chē)萬(wàn)余臺(tái),占上半年銷(xiāo)售總量的近50%,同時(shí)由于小麥成熟期推遲,6月份的銷(xiāo)量同比出現(xiàn)增長(zhǎng)。而去年同期,由于補(bǔ)貼銷(xiāo)售啟動(dòng)較早,補(bǔ)貼操作時(shí)間相對(duì)寬裕,市場(chǎng)銷(xiāo)售相對(duì)分散在3月、4月、5月三個(gè)月。
4、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)變化,兩用機(jī)比例上升
在輪式收獲機(jī)整體市場(chǎng)大幅下滑的形勢(shì)下,受項(xiàng)目補(bǔ)貼政策拉動(dòng)、玉米機(jī)收率依然偏低(2009年底全國(guó)玉米機(jī)收率為17.6%)玉米機(jī)械化收獲需求旺盛等因素影響,整體銷(xiāo)量中兩用機(jī)產(chǎn)品比例明顯提升,尤其是具有脫粒功能的兩用機(jī)產(chǎn)品憑借強(qiáng)勢(shì)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)脫穎而出,所占比例結(jié)構(gòu)迅速上升。從山東、山西兩省的補(bǔ)貼信息管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)就可見(jiàn)一斑。
5、格局調(diào)整加速,彰顯綜合實(shí)力
一是在輪式收獲機(jī)市場(chǎng),福田的寡頭壟斷地位短期內(nèi)無(wú)人能撼動(dòng),同時(shí)還憑借其雄厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力,市場(chǎng)地位愈來(lái)愈加鞏固。二是部分生產(chǎn)廠家為盡快消化因市場(chǎng)大幅下滑導(dǎo)致的巨額積壓庫(kù)存,在銷(xiāo)售后期被逼無(wú)奈實(shí)行降價(jià)策略,來(lái)加速資金周轉(zhuǎn),企業(yè)利潤(rùn)遭到侵蝕,生存環(huán)境進(jìn)一步惡化。三是實(shí)力企業(yè)動(dòng)作不斷,行業(yè)格局加速調(diào)整。在今年上半年,同屬?lài)?guó)機(jī)集團(tuán)的洛陽(yáng)中收與一拖收割機(jī)業(yè)務(wù)整合完成,奇瑞汽車(chē)在開(kāi)封的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)基地投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)拖拉機(jī)和收割機(jī)產(chǎn)品的成功試銷(xiāo)。諸多跡象表明,未來(lái)輪式收獲機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,企業(yè)綜合實(shí)力的市場(chǎng)較量也將更加凸顯。
二、輪式收獲機(jī)行業(yè)市場(chǎng)的“魔咒”——輪回式循環(huán)發(fā)展
通過(guò)對(duì)2001年以來(lái)輪式收獲機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售變化趨勢(shì)的細(xì)致觀察可以發(fā)現(xiàn):輪式收獲機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的“輪回循環(huán)”的周期性特點(diǎn)。每個(gè)“輪回”周期以市場(chǎng)低谷為開(kāi)端,經(jīng)過(guò)兩到三年的遞增式發(fā)展,達(dá)到峰值,而后驟降之谷底,亦即開(kāi)始下一個(gè)輪回的循環(huán)發(fā)展。
從上圖可以看出,新世紀(jì)以來(lái)的經(jīng)歷“輪回”周期分別有2001年~2003年、2004年~2006年、2007年~2009年,高峰分別出現(xiàn)在2003年、2006年、2009年,低谷分別為2004年和2007年。按此發(fā)展規(guī)律,輪式機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2009年的“井噴”增長(zhǎng)達(dá)到了歷史峰值,2010年將是下一輪回市場(chǎng)發(fā)展的開(kāi)端“低谷”。
值得一提的是,以2004年國(guó)家開(kāi)始正式實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策為“分水嶺”,此后的兩個(gè)輪回周期出現(xiàn)了新的變化:一是受?chē)?guó)家連年不斷增加農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金帶動(dòng),輪回峰值屢創(chuàng)新高,2006年比2003年增長(zhǎng)12%,2009年在130億巨額補(bǔ)貼的拉動(dòng)下比2006年大幅增長(zhǎng)35%,如果補(bǔ)貼政策發(fā)展趨勢(shì)延續(xù)的話,預(yù)計(jì)本輪回的峰值將再創(chuàng)紀(jì)錄;二是2007年與2004年相比,谷底不斷“抬升”,雖然2007年國(guó)家取消了對(duì)小麥機(jī)的補(bǔ)貼,但2007年20億元的補(bǔ)貼總額是2004年0.7億元的近30倍,同時(shí)玉米機(jī)產(chǎn)品尤其是玉米兩用機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)地市場(chǎng)漸成氣候,市場(chǎng)銷(xiāo)量不斷攀升,“平填”了谷底,2007年的低谷比2004年高了18%。隨著玉米機(jī)產(chǎn)品用戶(hù)認(rèn)同度的大幅提高和補(bǔ)貼總額的增加,2010的輪回谷底有望再次被“抬高”。
三、下半年輪式收獲機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)——有望好于去年同期
從上半年收獲機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行情況和麥?zhǔn)掌陂g的機(jī)手收益情況來(lái)看,下半年的輪式機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售與去年同期相比將會(huì)有所好轉(zhuǎn),仍以項(xiàng)目補(bǔ)貼銷(xiāo)售為主導(dǎo),而玉米機(jī)產(chǎn)品將是市場(chǎng)銷(xiāo)售的主力。預(yù)計(jì)下半年輪式收獲機(jī)需求總量在7000左右,同比略有增長(zhǎng),全年的市場(chǎng)總量將維持在30000臺(tái)~35000臺(tái),全年整體市場(chǎng)下滑幅度將縮小到50%以?xún)?nèi)。
1、補(bǔ)貼銷(xiāo)售將是下半年市場(chǎng)銷(xiāo)售的主導(dǎo)因素
統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月30日,全國(guó)各省(區(qū)、市)已實(shí)施中央補(bǔ)貼資金93.5億元,占中央財(cái)政已下達(dá)100億補(bǔ)貼資金的93.5%,全國(guó)有25個(gè)省(區(qū)、市)的補(bǔ)貼資金已落實(shí)到戶(hù),累計(jì)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具325.28萬(wàn)臺(tái)(套),受益農(nóng)戶(hù)236.01萬(wàn)戶(hù)。從補(bǔ)貼機(jī)具類(lèi)型結(jié)構(gòu)上看,動(dòng)力機(jī)械、收獲機(jī)械、耕整地機(jī)械三大類(lèi)的補(bǔ)貼資金占用量**大,達(dá)到67.54億元,占補(bǔ)貼資金總量的73.4%。據(jù)了解,第二批55億元補(bǔ)貼資金將于近日下發(fā),同比去年的30億元多25億元,增幅為83%,預(yù)計(jì)8-9月份集中執(zhí)行,屆時(shí)將再次形成補(bǔ)貼小高峰。按照內(nèi)地主銷(xiāo)區(qū)域的農(nóng)藝農(nóng)時(shí)習(xí)慣、玉米收獲機(jī)械化現(xiàn)狀和國(guó)家下半年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施特點(diǎn),下半年補(bǔ)貼資金將向玉米收獲機(jī)傾斜,玉米收獲機(jī)將作為重點(diǎn)補(bǔ)貼對(duì)象,而內(nèi)地市場(chǎng)的兩用機(jī)產(chǎn)品仍將是今年下半年補(bǔ)貼銷(xiāo)售的**大“贏家”。
2、機(jī)手收益明顯好轉(zhuǎn)是拉動(dòng)下半年市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁動(dòng)力
今年“三夏”期間,全國(guó)主產(chǎn)省共投入小麥聯(lián)合收割機(jī)47萬(wàn)臺(tái),比去年增加3萬(wàn)臺(tái);參加跨區(qū)作業(yè)的聯(lián)合收割機(jī)達(dá)到30萬(wàn)臺(tái),增加2萬(wàn)臺(tái);小麥機(jī)收水平達(dá)到了86%以上。全國(guó)日投入聯(lián)合收割機(jī)**高達(dá)41.4萬(wàn)臺(tái),日機(jī)收面積**高達(dá)2776萬(wàn)畝,連續(xù)11天日機(jī)收面積保持在1000萬(wàn)畝以上,連續(xù)5天日機(jī)收面積突破2000萬(wàn)畝,都創(chuàng)下了歷史新紀(jì)錄。受天氣異常和南北成熟間隔縮短等因素影響,夏收期間部分區(qū)域甚至出現(xiàn)“搶機(jī)”現(xiàn)象,機(jī)手作業(yè)量明顯在增加,機(jī)手收益狀況明顯好轉(zhuǎn)。主要原因是:1)針對(duì)今年天氣極端異常,主產(chǎn)區(qū)小麥成熟推遲7天以上,成熟期集中等不利因素,各地管理部門(mén)及時(shí)啟動(dòng)工作預(yù)案,科學(xué)調(diào)配農(nóng)業(yè)機(jī)械,促進(jìn)機(jī)械供需有效對(duì)接,做到“麥?zhǔn)煊袡C(jī)收,機(jī)到有活干”,形成集中會(huì)戰(zhàn)與有序流動(dòng)相結(jié)合的機(jī)收作業(yè)格局,避免了機(jī)手“扎堆”,沒(méi)活干現(xiàn)象的發(fā)生。而且部分地區(qū)為支持小麥搶收,還對(duì)小麥機(jī)收作業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,如安徽省財(cái)政安排3000萬(wàn)元用于小麥聯(lián)合收割機(jī)的作業(yè)補(bǔ)貼。2)農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社、跨區(qū)作業(yè)隊(duì)等夏收作業(yè)組織形式的日益成熟,訂單作業(yè)、合同作業(yè)、承包服務(wù)等方式的大面積推廣,保證了機(jī)手作業(yè)數(shù)量和作業(yè)時(shí)間。3)小麥機(jī)收價(jià)格穩(wěn)中有升,據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,今年小麥機(jī)收價(jià)格較上年增加5元/畝左右,機(jī)手利益得到充分保障。機(jī)手收益的提高將是拉動(dòng)今年下半年乃至明年市場(chǎng)需求的**大動(dòng)因。
3、農(nóng)機(jī)新政的出臺(tái)為市場(chǎng)的長(zhǎng)足發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)
2010年7月5日,《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)工業(yè)又好又快發(fā)展的意見(jiàn)》正式下發(fā),對(duì)于提高農(nóng)業(yè)裝備水平、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)需求等具有重要意義。確定的發(fā)展目標(biāo)是到2015年,主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到55%以上;到2020年,主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到65%,其中,小麥耕種收機(jī)械化水平達(dá)到90%以上,水稻種植、收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化水平分別達(dá)到60%和85%,玉米機(jī)收水平達(dá)到50%左右,油菜機(jī)播、機(jī)收水平分別達(dá)到15%和20%以上,基本解決甘蔗種植、收獲機(jī)械化關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。同時(shí),加大財(cái)政支持力度,繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策,合理確定補(bǔ)貼資金規(guī)模,并向糧食主產(chǎn)區(qū)、非主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)糧大縣,以及農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等傾斜。新政策的出臺(tái)是拉動(dòng)當(dāng)前和今后一段時(shí)期農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展強(qiáng)有力的政策動(dòng)力。
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